NOVIA GROUP
Acquis par
BUFAB
NOVIA GROUP racheté par BUFAB
Contexte
Bufab AB a conclu un accord définitif pour acquérir environ 99 % du groupe Novia auprès de la société d'investissement allemande Family Trust. Afin de garantir l'alignement des performances à long terme, l'accord comprend un complément de prix basé sur la performance pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros, payable entre 2026 et 2028. Après la clôture, le directeur général Markus Bauer conservera une participation minoritaire de 1 % et continuera de diriger l'entreprise en tant qu'unité commerciale distincte au sein de la région « Europe Ouest » de Bufab. La justification stratégique de cette acquisition de plateforme est d’ajouter des capacités spécialisées d’approvisionnement mondial et d’ingénierie « à moindre coût » au portefeuille de Bufab. Le Groupe Novia apporte une position très attractive dans la chaîne de valeur, notamment grâce à ses services d'assemblage et son exposition à des secteurs à forte croissance comme la MedTech et le Solaire. L’accord devrait avoir un effet immédiatement relutif, car les marges opérationnelles de Novia dépassent largement les objectifs de rentabilité internes de Bufab pour 2026. Pour Bufab, cette acquisition constitue une base pour d'autres acquisitions complémentaires sur le marché fragmenté de l'approvisionnement allemand. Pour Novia Group, rejoindre Bufab donne accès à un réseau de distribution mondial et aux meilleures pratiques de l'industrie tout en permettant à l'équipe d'étendre sa mission d'approvisionnement spécialisé à une clientèle internationale plus large.
NOVIA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Novia Group est un fournisseur allemand expert en solutions d'approvisionnement global et en services d'ingénierie spécialisés. L'entreprise opère selon un modèle économique à forte valeur ajoutée, axé sur la réduction des coûts pour une clientèle diversifiée et prestigieuse, dans des secteurs tels que les technologies médicales, l'énergie, le solaire et les équipements sanitaires. Sa proposition de valeur repose sur une ingénierie permettant de réduire les coûts et une gestion optimisée de la chaîne d'approvisionnement, offrant une intégration aval poussée grâce à des services complémentaires comme l'assemblage. Présent à l'international, Novia Group emploie environ 150 personnes et est implanté en Allemagne, en Suisse, en Chine et au Vietnam. Sa stratégie privilégie la fidélisation de la clientèle grâce à une intégration technique à forte valeur ajoutée et à l'excellence de son approvisionnement global. En tant qu'intermédiaire spécialisé garantissant l'efficacité des achats et la qualité technique, Novia Group a atteint une rentabilité supérieure et une croissance significative, se positionnant comme un partenaire stratégique incontournable pour les industriels européens en quête de résilience de leur chaîne d'approvisionnement mondiale et d'optimisation des coûts.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec NOVIA GROUP
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NOVIA GROUP par BUFAB sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Cible : novia group