mynth
11/2024

VITAL

Acquis par

BUFAB

ITALIE Services aux Entreprises EV 20M - 50M EUR

Contexte

L'acquisition de VITAL S.p.A. marque une expansion stratégique pour les opérations du groupe en Europe du Sud, établissant notamment une plateforme de premier plan sur le marché italien des pièces C. Cette transaction intègre un distributeur très réputé avec une clientèle industrielle bien diversifiée dans les secteurs ferroviaire, des machines et de l'électricité. La justification de cette décision est axée sur la création d'une empreinte régionale significative et l'augmentation du niveau de service global pour les clients internationaux existants opérant en Italie. L'intégration de ce spécialiste familial constitue un tremplin essentiel pour poursuivre la consolidation sur un marché très fragmenté. En tirant parti de l’expertise régionale approfondie de la cible et de ses relations clients de longue date, l’organisation vise à accélérer son parcours de croissance et à mettre en œuvre une stratégie d’achat et de construction plus large dans la région. Le partenariat vise à favoriser le transfert de connaissances entre les équipes, renforçant la présence technique et l’agilité opérationnelle du groupe. Cette décision stratégique s'aligne sur l'objectif à long terme de domination du marché grâce à l'acquisition d'entités à marge élevée qui complètent l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement mondiale existante.

VITAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

VITAL est un distributeur majeur de pièces C, spécialisé dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement en fixations et petits composants techniques. Le modèle commercial de l’organisation est centré sur la fourniture de services de logistique et d’approvisionnement à haute efficacité à une clientèle industrielle diversifiée. Sa proposition de valeur réside dans la réduction du coût total de possession pour les clients grâce à la gestion de grands volumes de pièces critiques de faible valeur. Stratégiquement, l'entité se concentre sur le maintien d'une forte densité opérationnelle sur le marché italien, au service de secteurs tels que les machines, le rail et la construction. L'entreprise donne la priorité à la fiabilité technique et aux relations clients de longue date, opérant en tant que partenaire technique localisé pour les chaînes d'approvisionnement industrielles complexes. En tirant parti de sa vaste expérience régionale et de son infrastructure d'entrepôts spécialisés, l'organisation assure une intégration transparente dans les processus de fabrication de ses clients. L'entité fonctionne comme une plateforme familiale engagée dans des niveaux de service élevés et l'excellence opérationnelle dans un paysage régional très fragmenté.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec VITAL

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VITAL par BUFAB sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : vital