mynth
10/2024

NORD ANGLIA EDUCATION racheté par NEUBERGER BERMAN PRIVATE MARKETS, EQT PARTNERS & CPPIB (CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD)

ROYAUME-UNI Distribution & Biens de Consommation / Éducation / Établissements d'Enseignement EV 3b - 100b EUR

Contexte

Un consortium dirigé par Neuberger Berman Private Markets, aux côtés des actionnaires existants EQT et CPP Investments, a signé un accord définitif pour acquérir Nord Anglia Education. La transaction valorise l'entreprise à une valeur d'entreprise de 14,5 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des transactions les plus importantes de l'histoire du secteur de l'enseignement privé. La justification stratégique est de renforcer la mission de l'entreprise consistant à fournir une éducation de classe mondiale tout en accélérant la recherche sur de nouvelles pratiques pédagogiques et l'innovation en matière de programmes. La nouvelle structure de propriété offre une stabilité à long terme et des capitaux pour de nouvelles acquisitions d'écoles internationales et des améliorations de la plateforme d'apprentissage numérique.

NORD ANGLIA EDUCATION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Nord Anglia Education est un groupe scolaire international de premier plan. Il gère plus de 80 écoles d'excellence réparties dans 33 pays, accueillant plus de 85 000 élèves âgés de 2 à 18 ans. L'entreprise est reconnue pour sa philosophie d'apprentissage personnalisée et ses exigences académiques élevées, ses diplômés intégrant régulièrement les 100 meilleures universités au monde. Un atout majeur réside dans ses partenariats internationaux exclusifs avec des institutions prestigieuses telles que le MIT, la Juilliard School, l'UNICEF et l'IMG Academy, qui enrichissent ses programmes et l'expérience de ses élèves.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2021
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
05/2025PEUGEOT INVESTNOVETUDE SANTEFRANCEEducation

Peugeot Invest et Hayfim ont annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Novetude Santé auprès de Latour Capital. Ce second LBO évalue le groupe éducatif à près de 750 millions d'euros. Sous la propriété de Charterhouse, le groupe s'est considérablement développé grâce à des stratégies d'acquisition et de consolidation...

12/2024ANDERA PARTNERSGROUPE IEF2IFRANCEEducation

IEF2I Education a finalisé un nouveau rachat mené par son fondateur en partenariat avec Andera Acto. La transaction a été structurée comme un accord sans sponsor, permettant à la fondatrice de renforcer considérablement son contrôle majoritaire...

10/2024WENDELGLOBEDUCATEESPAGNEEducation

Wendel a finalisé l'acquisition d'environ 50 % de Globeducate auprès de Providence Equity Partners avec un investissement de 625 millions d'euros en fonds propres. La transaction marque le passage d'une participation majoritaire de Providence à un partenariat 50/50 entre les deux sociétés d'investissement...

10/2024CINVENDOMIA GROUPFRANCEEducation

Cinven a conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe Domia. La transaction a été financée au travers d'un crédit unitranche de 165 millions d'euros mis en place par Tikehau Capital...

06/2024AD EDUCATIONPOLE LEONARD DE VINCIFRANCEEducation

AD Education est entré en négociations exclusives pour acquérir le Pôle Léonard de Vinci. La transaction vise à diversifier AD Education dans les secteurs verticaux « Ingénierie » et « Business », en complétant son portefeuille artistique historique...

04/2024EQT PARTNERSUNIVERSIDAD EUROPEAESPAGNEEducation

EQT Infrastructure a signé un accord pour acquérir une participation majoritaire (entre 60 % et 70 %) dans l'Universidad Europea auprès de Permira. La justification stratégique vise à traiter l’université comme un atout d’infrastructure sociale doté de perspectives de croissance stables et à long terme...

03/2024MANUTANFINDELROYAUME-UNIEducation

Manutan a acquis 100 % de Findel auprès du fonds de capital-investissement Endless et de son équipe dirigeante. Cette opération marque une sortie réussie pour Endless, qui avait acquis Findel en 2021 pour 30 millions d'euros...

11/2022ARKEA CAPITAL / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / IRD INVESTMEDIASCIENCEFRANCEEducation

Mediascience a réalisé son quatrième LBO en accueillant un nouveau pool d'investisseurs emmené par Arkea Capital, aux côtés de BNP Paribas Développement et IRD Invest. Cette opération marque la sortie de Siparex, qui en était l'actionnaire majoritaire depuis 2012...

09/2022GALILEO GLOBAL EDUCATIONEMLYONFRANCEEducation

Galileo Global Education, aux côtés de Bpifrance et BioMérieux, a acquis une participation de 46,5 % dans EMLyon, facilitant ainsi la sortie du précédent investisseur en capital-investissement, Qualium Investissement...

06/2022AD EDUCATIONGROUPE OKTOGONEFRANCEEducation

AD Education a acquis le Groupe Oktogone auprès de son fondateur. Cette opération marque une diversification majeure pour AD Education, ajoutant une solide verticale « Online » à son portefeuille majoritairement « Présentiel »...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NORD ANGLIA EDUCATION par NEUBERGER BERMAN PRIVATE MARKETS / EQT PARTNERS / CPPIB (CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD) sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : nord anglia education

Acquéreur: eqt partners / neuberger berman private markets / cppib (canada pension plan investment board)