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10/2024

NORD ANGLIA EDUCATION

Acquis par

NEUBERGER BERMAN PRIVATE MARKETS, EQT PARTNERS & CPPIB (CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD)

ROYAUME-UNI Distribution & Biens de Consommation EV 3b - 100b EUR

Contexte

Un consortium dirigé par Neuberger Berman Private Markets, aux côtés des actionnaires existants EQT et CPP Investments, a signé un accord définitif pour acquérir Nord Anglia Education. La transaction valorise l'entreprise à une valeur d'entreprise de 14,5 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des transactions les plus importantes de l'histoire du secteur de l'enseignement privé. La justification stratégique est de renforcer la mission de l'entreprise consistant à fournir une éducation de classe mondiale tout en accélérant la recherche sur de nouvelles pratiques pédagogiques et l'innovation en matière de programmes. La nouvelle structure de propriété offre une stabilité à long terme et des capitaux pour de nouvelles acquisitions d'écoles internationales et des améliorations de la plateforme d'apprentissage numérique.

NORD ANGLIA EDUCATION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Nord Anglia Education est un groupe scolaire international de premier plan. Il gère plus de 80 écoles d'excellence réparties dans 33 pays, accueillant plus de 85 000 élèves âgés de 2 à 18 ans. L'entreprise est reconnue pour sa philosophie d'apprentissage personnalisée et ses exigences académiques élevées, ses diplômés intégrant régulièrement les 100 meilleures universités au monde. Un atout majeur réside dans ses partenariats internationaux exclusifs avec des institutions prestigieuses telles que le MIT, la Juilliard School, l'UNICEF et l'IMG Academy, qui enrichissent ses programmes et l'expérience de ses élèves.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec NORD ANGLIA EDUCATION

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NORD ANGLIA EDUCATION par NEUBERGER BERMAN PRIVATE MARKETS / EQT PARTNERS / CPPIB (CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD) sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : nord anglia education

Acquéreur: eqt partners / neuberger berman private markets / cppib (canada pension plan investment board)