NORD ANGLIA EDUCATION racheté par NEUBERGER BERMAN PRIVATE MARKETS, EQT PARTNERS & CPPIB (CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD)

Peugeot Invest et Hayfim ont annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Novetude Santé auprès de Latour Capital. Ce second LBO évalue le groupe éducatif à près de 750 millions d'euros. Sous la propriété de Charterhouse, le groupe s'est considérablement développé grâce à des stratégies d'acquisition et de consolidation. Avec cette opération, Novetude vise à accélérer son expansion européenne (en ciblant des pays comme l'Espagne et l'Italie) et à diversifier ses offres de formation sur le marché de l'éducation en santé en pleine croissance...

IEF2I Education a finalisé un nouveau rachat mené par son fondateur en partenariat avec Andera Acto. La transaction a été structurée comme un accord sans sponsor, permettant à la fondatrice de renforcer considérablement son contrôle majoritaire. Ce changement de stratégie fait suite à une période d'incertitude politique en France concernant les aides à l'apprentissage, conduisant le groupe à privilégier une solution flexible en fonds propres plutôt qu'une cession totale...

Wendel a finalisé l'acquisition d'environ 50 % de Globeducate auprès de Providence Equity Partners avec un investissement de 625 millions d'euros en fonds propres. La transaction marque le passage d'une participation majoritaire de Providence à un partenariat 50/50 entre les deux sociétés d'investissement. La logique stratégique est de soutenir la croissance annuelle continue à deux chiffres du chiffre d'affaires du groupe grâce à une expansion organique, au développement de nouvelles écoles et à un solide pipeline d'acquisitions internationales...

Cinven a conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe Domia. La transaction a été financée au travers d'un crédit unitranche de 165 millions d'euros mis en place par Tikehau Capital. La justification stratégique de l'accord vise à accélérer la croissance de la marque Shiva et de sa filiale de soins à domicile « Nos Aimés », afin de capitaliser sur la demande croissante de services aux personnes âgées et aux ménages en France...

AD Education est entré en négociations exclusives pour acquérir le Pôle Léonard de Vinci. La transaction vise à diversifier AD Education dans les secteurs verticaux « Ingénierie » et « Business », en complétant son portefeuille artistique historique. L'association historique à but non lucratif qui gère les écoles évoluera vers une Fondation axée sur l'ouverture sociale et les bourses. AD Education apportera le soutien financier au développement international et au projet immobilier massif (nouveau campus de 18 000 m² livré en 2026)...

EQT Infrastructure a signé un accord pour acquérir une participation majoritaire (entre 60 % et 70 %) dans l'Universidad Europea auprès de Permira. La justification stratégique vise à traiter l’université comme un atout d’infrastructure sociale doté de perspectives de croissance stables et à long terme. EQT prévoit de soutenir le groupe en investissant dans les infrastructures existantes, en créant de nouveaux campus internationaux et en améliorant la proposition d'apprentissage numérique grâce à ses équipes technologiques spécialisées...

Manutan a acquis 100 % de Findel auprès du fonds de capital-investissement Endless et de son équipe dirigeante. Cette opération marque une sortie réussie pour Endless, qui avait acquis Findel en 2021 pour 30 millions d'euros. Cet accord offre à Findel un siège industriel à long terme, tirant parti de la puissance logistique de Manutan et de sa présence européenne pour stimuler sa croissance. Les 300 salariés ont été retenus.

Mediascience a réalisé son quatrième LBO en accueillant un nouveau pool d'investisseurs emmené par Arkea Capital, aux côtés de BNP Paribas Développement et IRD Invest. Cette opération marque la sortie de Siparex, qui en était l'actionnaire majoritaire depuis 2012. Parallèlement, Mediascience a acquis son concurrent Sordalab (13 M€ de chiffre d'affaires), créant ainsi un groupe avec 60 M€ de chiffre d'affaires cumulé. Les sponsors financiers ont investi un montant commun d'environ 12 millions d'euros pour détenir une large majorité du capital...

Galileo Global Education, aux côtés de Bpifrance et BioMérieux, a acquis une participation de 46,5 % dans EMLyon, facilitant ainsi la sortie du précédent investisseur en capital-investissement, Qualium Investissement. La Chambre de Commerce de Lyon (CCI) reste l'actionnaire majoritaire avec 51%. L'opération comprenait une augmentation de capital de 50 millions d'euros, portant la capacité totale d'investissement de l'école à plus de 100 millions d'euros...

AD Education a acquis le Groupe Oktogone auprès de son fondateur. Cette opération marque une diversification majeure pour AD Education, ajoutant une solide verticale « Online » à son portefeuille majoritairement « Présentiel ». L'acquisition permet au groupe de proposer des parcours de formation hybrides complets. Elle fait suite à une série d'acquisitions récentes par AD Education, notamment IMAAT (2021), Asfored (2022), et l'acquisition en cours des activités européennes de SAE Institute...