NOVETUDE SANTE racheté par PEUGEOT INVEST
Contexte
Peugeot Invest et Hayfim ont annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Novetude Santé auprès de Latour Capital. Ce second LBO évalue le groupe éducatif à près de 750 millions d'euros. Sous la propriété de Charterhouse, le groupe s'est considérablement développé grâce à des stratégies d'acquisition et de consolidation. Avec cette opération, Novetude vise à accélérer son expansion européenne (en ciblant des pays comme l'Espagne et l'Italie) et à diversifier ses offres de formation sur le marché de l'éducation en santé en pleine croissance.
Novetude Sante avait déjà fait l'objet d'un premier LBO avec Charterhouse en 2020.
NOVETUDE SANTE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Novétude Santé est un groupe français d’enseignement supérieur et de formation professionnelle spécialisé dans les métiers de la santé et du paramédical. Fondé en 2010, le groupe propose un large éventail de formations initiales et continues destinées aux professionnels de santé ainsi qu’aux étudiants se préparant à intégrer ces secteurs. Son offre couvre notamment des disciplines telles que l’ostéopathie, la pharmacie, la médecine, les soins dentaires, ainsi que d’autres spécialités paramédicales. Au fil des années, Novétude Santé a développé son portefeuille d’établissements et de programmes à travers une stratégie de croissance organique et d’acquisitions ciblées. Le groupe rassemble plusieurs écoles (comme l'ESO Paris pour l'ostéopathie) et organismes de formation complémentaires, lui permettant d’accompagner les apprenants tout au long de leur parcours professionnel, depuis la formation initiale jusqu’au développement professionnel continu.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec NOVETUDE SANTE
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2020 | CHARTERHOUSE | NOVETUDE SANTE | FRANCE | Education | Charterhouse Capital Partners, société britannique de capital-investissement, a acquis une participation majoritaire dans Novetude Santé, groupe français d'enseignement supérieur spécialisé dans la santé et le bien-être... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NOVETUDE SANTE par PEUGEOT INVEST sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : novetude sante
Acquéreur: peugeot invest