GROUPE OKTOGONE racheté par AD EDUCATION

Mediascience a réalisé son quatrième LBO en accueillant un nouveau pool d'investisseurs emmené par Arkea Capital, aux côtés de BNP Paribas Développement et IRD Invest. Cette opération marque la sortie de Siparex, qui en était l'actionnaire majoritaire depuis 2012. Parallèlement, Mediascience a acquis son concurrent Sordalab (13 M€ de chiffre d'affaires), créant ainsi un groupe avec 60 M€ de chiffre d'affaires cumulé. Les sponsors financiers ont investi un montant commun d'environ 12 millions d'euros pour détenir une large majorité du capital...

Galileo Global Education, aux côtés de Bpifrance et BioMérieux, a acquis une participation de 46,5 % dans EMLyon, facilitant ainsi la sortie du précédent investisseur en capital-investissement, Qualium Investissement. La Chambre de Commerce de Lyon (CCI) reste l'actionnaire majoritaire avec 51%. L'opération comprenait une augmentation de capital de 50 millions d'euros, portant la capacité totale d'investissement de l'école à plus de 100 millions d'euros...

Sanoma a acquis les activités locales de contenu d'apprentissage K12 de Pearson en Italie et en Allemagne. Cette transaction historique marque l'entrée de Sanoma sur le marché italien du K12, l'un des plus importants d'Europe, et renforce sa position en Allemagne. La transaction a été financée par un prêt à terme de 4 ans. Sanoma s'est engagée à investir 10 millions d'euros supplémentaires sur trois ans pour accélérer la numérisation du segment de l'enseignement secondaire italien, en tirant parti de ses plateformes numériques paneuropéennes existantes...

Five Arrows Principal Investments a conclu un accord d'exclusivité pour acquérir une participation majoritaire dans le Groupe EDH auprès de Quilvest Capital Partners et IK Partners. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement du groupe, l'équipe dirigeante dirigée par Amin Khiari réinvestissant significativement pour conserver un rôle central. Les investisseurs historiques Quilvest et IK envisageaient également de réinvestir aux côtés de Five Arrows...

Eduservices a acquis L'Ecole Francaise, devançant un autre acteur industriel et deux fonds d'investissement. Les fondateurs ont réinvesti pour conserver une participation minoritaire. Cette transaction fait suite à un processus de LBO primaire avorté en 2021, au cours duquel la cible a demandé une valorisation très élevée. L'opération permet à Eduservices de compléter son offre en ajoutant des modules courts, en ligne et professionnalisants à son portefeuille existant de cursus de diplômes à long terme...

Capza Expansion a acquis une participation minoritaire dans Eduservices, rejoignant ainsi le pool financier existant de Parquest et Amundi PEF. La transaction a été structurée comme un nouveau LBO, incluant une dette bancaire senior avec des lignes d'investissement spécifiques pour financer la croissance. La famille du fondateur et l'équipe de direction conservent le contrôle majoritaire. L'injection de capitaux visait à accélérer l'expansion internationale sur les principaux marchés européens (Allemagne, Espagne, Italie) et à poursuivre la numérisation des programmes...

Sodexo a réduit sa participation dans le secteur de la petite enfance via la cession de son activité de crèches en France au groupe Grandir. Cette cession stratégique permet à Sodexo de se recentrer sur son cœur de métier, tout en offrant à Grandir l’opportunité d’étendre significativement sa couverture nationale. L'intégration de ces nouveaux établissements consolide la position de leader de Grandir sur le marché français et renforce sa capacité à proposer des services éducatifs de haute qualité sur l'ensemble du territoire...

InfraVia Capital Partners est entré au capital de Grandir, un acteur majeur international de l'éducation de la petite enfance. Ce partenariat soutient la famille fondatrice et les actionnaires minoritaires existants dans leur stratégie de croissance à long terme. La transaction vise à accélérer le développement international du groupe, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, tout en soutenant sa stratégie de buy-and-build et en améliorant ses offres éducatives à travers son réseau mondial...

IEF2I Education a finalisé son troisième Owner Buy-Out (OBO), avec MBO & Co entrant en tant que nouvel investisseur minoritaire principal. L'opération a consisté en un apport en fonds propres de 30 millions d'euros de la part du sponsor principal et d'Alliance Entreprendre, cette dernière ayant choisi de réinvestir dans le nouveau cycle. L'opération a permis à l'investisseur précédent, Galia Gestion, de se désengager totalement de sa position. La recapitalisation a été soutenue par un financement de dette senior d'environ 20 millions d'euros, représentant un ratio de levier légèrement supérieur à trois fois l'EBITDA...

L'opération porte sur l'acquisition d'une participation minoritaire significative dans International Schools Partnership (ISP) par Omers, un fonds de pension canadien. Partners Group, la société d'investissement sur les marchés privés qui a fondé et développé ISP, reste l'actionnaire majoritaire pour le compte de ses clients. Le principal moteur de cette transaction était le besoin d'ISP en nouveaux fonds propres pour accélérer son ambitieuse stratégie mondiale de croissance externe (buy-and-build)...