À quelle valeur d'entreprise MEDIASCIENCE a-t-il été racheté en 2022 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de MEDIASCIENCE sur mynth capital. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de MEDIASCIENCE lors de son rachat par ARKEA CAPITAL / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / IRD INVEST ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour MEDIASCIENCE est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quel était le chiffre d'affaires de MEDIASCIENCE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de MEDIASCIENCE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de MEDIASCIENCE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération MEDIASCIENCE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cm-arkea.com/arkea/banque/upload/docs/application/pdf/2023-11/mediascience-x-arkea-capital_cp_14112022.pdf

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11/2022

MEDIASCIENCE

Q: Quand MEDIASCIENCE a-t-il été racheté par ARKEA CAPITAL / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / IRD INVEST ?

MEDIASCIENCE a été racheté par ARKEA CAPITAL / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / IRD INVEST en 2022.

Acquis par

ARKEA CAPITAL, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT & IRD INVEST

FRANCE Distribution & Biens de Consommation REV 50M - 100M EUR

MEDIASCIENCE racheté par ARKEA CAPITAL, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT & IRD INVEST

FRANCE Distribution & Biens de Consommation REV 50M - 100M EUR

Contexte

Mediascience a réalisé son quatrième LBO en accueillant un nouveau pool d'investisseurs emmené par Arkea Capital, aux côtés de BNP Paribas Développement et IRD Invest. Cette opération marque la sortie de Siparex, qui en était l'actionnaire majoritaire depuis 2012. Parallèlement, Mediascience a acquis son concurrent Sordalab (13 M€ de chiffre d'affaires), créant ainsi un groupe avec 60 M€ de chiffre d'affaires cumulé. Les sponsors financiers ont investi un montant commun d'environ 12 millions d'euros pour détenir une large majorité du capital. L’accord a été initialement lancé début 2020 mais a été reporté en raison de la fermeture des écoles en raison du Covid-19. Le financement comprend une dette senior apportée par un pool bancaire et un financement mezzanine (Obligations Remboursables) de Picardie Investissement.

MEDIASCIENCE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Mediascience est le leader français dans la conception et la distribution de matériel pédagogique scientifique pour les collèges et lycées (Physique, Chimie, Technologie). Sa marque historique, Jeulin, remonte à 1925. Concomitamment au LBO, le groupe a acquis Sordalab, un concurrent spécialisé dans les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT - Biologie/Géologie). L'entité combinée emploie 250 personnes et couvre tous les domaines scientifiques.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Autres opérations avec MEDIASCIENCE

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
09/2013	SIPAREX	MEDIASCIENCE	FRANCE	Distribution & Biens de Consommation	Siparex, en tant qu'investisseur principal, a organisé l'acquisition de 100 % du capital de Mediascience auprès d'Edmond de Rothschild Capital Partners. Le pool d'investisseurs comprend Socadif, UNEXO et SGCP. L'opération permet à l'équipe de direction de renforcer son implication dans l'entreprise. La stratégie vise à soutenir le lancement de nouvelles gammes de produits "ExAO" (expérimentation assistée par ordinateur), l'expansion internationale (notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient) et à poursuivre des acquisitions ciblées.

REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MEDIASCIENCE par ARKEA CAPITAL / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / IRD INVEST sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: bnp paribas developpement / ird invest / arkea capital