POLE LEONARD DE VINCI racheté par AD EDUCATION

Cinven a conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe Domia. La transaction a été financée au travers d'un crédit unitranche de 165 millions d'euros mis en place par Tikehau Capital. La justification stratégique de l'accord vise à accélérer la croissance de la marque Shiva et de sa filiale de soins à domicile « Nos Aimés », afin de capitaliser sur la demande croissante de services aux personnes âgées et aux ménages en France...

Un consortium dirigé par Neuberger Berman Private Markets, aux côtés des actionnaires existants EQT et CPP Investments, a signé un accord définitif pour acquérir Nord Anglia Education. La transaction valorise l'entreprise à une valeur d'entreprise de 14,5 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des transactions les plus importantes de l'histoire du secteur de l'enseignement privé. La justification stratégique est de renforcer la mission de l'entreprise consistant à fournir une éducation de classe mondiale tout en accélérant la recherche sur de nouvelles pratiques pédagogiques et l'innovation en matière de programmes...

EQT Infrastructure a signé un accord pour acquérir une participation majoritaire (entre 60 % et 70 %) dans l'Universidad Europea auprès de Permira. La justification stratégique vise à traiter l’université comme un atout d’infrastructure sociale doté de perspectives de croissance stables et à long terme. EQT prévoit de soutenir le groupe en investissant dans les infrastructures existantes, en créant de nouveaux campus internationaux et en améliorant la proposition d'apprentissage numérique grâce à ses équipes technologiques spécialisées...

Manutan a acquis 100 % de Findel auprès du fonds de capital-investissement Endless et de son équipe dirigeante. Cette opération marque une sortie réussie pour Endless, qui avait acquis Findel en 2021 pour 30 millions d'euros. Cet accord offre à Findel un siège industriel à long terme, tirant parti de la puissance logistique de Manutan et de sa présence européenne pour stimuler sa croissance. Les 300 salariés ont été retenus.

Mediascience a réalisé son quatrième LBO en accueillant un nouveau pool d'investisseurs emmené par Arkea Capital, aux côtés de BNP Paribas Développement et IRD Invest. Cette opération marque la sortie de Siparex, qui en était l'actionnaire majoritaire depuis 2012. Parallèlement, Mediascience a acquis son concurrent Sordalab (13 M€ de chiffre d'affaires), créant ainsi un groupe avec 60 M€ de chiffre d'affaires cumulé. Les sponsors financiers ont investi un montant commun d'environ 12 millions d'euros pour détenir une large majorité du capital...

Galileo Global Education, aux côtés de Bpifrance et BioMérieux, a acquis une participation de 46,5 % dans EMLyon, facilitant ainsi la sortie du précédent investisseur en capital-investissement, Qualium Investissement. La Chambre de Commerce de Lyon (CCI) reste l'actionnaire majoritaire avec 51%. L'opération comprenait une augmentation de capital de 50 millions d'euros, portant la capacité totale d'investissement de l'école à plus de 100 millions d'euros...

AD Education a acquis le Groupe Oktogone auprès de son fondateur. Cette opération marque une diversification majeure pour AD Education, ajoutant une solide verticale « Online » à son portefeuille majoritairement « Présentiel ». L'acquisition permet au groupe de proposer des parcours de formation hybrides complets. Elle fait suite à une série d'acquisitions récentes par AD Education, notamment IMAAT (2021), Asfored (2022), et l'acquisition en cours des activités européennes de SAE Institute...

Sanoma a acquis les activités locales de contenu d'apprentissage K12 de Pearson en Italie et en Allemagne. Cette transaction historique marque l'entrée de Sanoma sur le marché italien du K12, l'un des plus importants d'Europe, et renforce sa position en Allemagne. La transaction a été financée par un prêt à terme de 4 ans. Sanoma s'est engagée à investir 10 millions d'euros supplémentaires sur trois ans pour accélérer la numérisation du segment de l'enseignement secondaire italien, en tirant parti de ses plateformes numériques paneuropéennes existantes...

Five Arrows Principal Investments a conclu un accord d'exclusivité pour acquérir une participation majoritaire dans le Groupe EDH auprès de Quilvest Capital Partners et IK Partners. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement du groupe, l'équipe dirigeante dirigée par Amin Khiari réinvestissant significativement pour conserver un rôle central. Les investisseurs historiques Quilvest et IK envisageaient également de réinvestir aux côtés de Five Arrows...

Eduservices a acquis L'Ecole Francaise, devançant un autre acteur industriel et deux fonds d'investissement. Les fondateurs ont réinvesti pour conserver une participation minoritaire. Cette transaction fait suite à un processus de LBO primaire avorté en 2021, au cours duquel la cible a demandé une valorisation très élevée. L'opération permet à Eduservices de compléter son offre en ajoutant des modules courts, en ligne et professionnalisants à son portefeuille existant de cursus de diplômes à long terme...