NOBLE ENVIRONMENTAL racheté par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
Contexte
Des fonds gérés par Apollo Global Management ont finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire au capital de la société américaine Noble Environmental, plateforme régionale de référence dans la gestion des déchets. Cette transaction vise à soutenir le changement d'échelle de l'entreprise en s'appuyant sur l'expertise sectorielle d'Apollo. L'opération s'exécute dans un cadre de continuité opérationnelle, l'équipe de direction actuelle restant en place pour piloter la feuille de route stratégique, assurer la continuité des services auprès des collectivités locales et mener une politique d'expansion territoriale disciplinée. Cet investissement s'inscrit dans la stratégie d'Apollo visant à cibler des actifs d'infrastructure essentiels, caractérisés par une base d'actifs tangibles et une forte résilience de la demande. Noble Environmental présente un profil industriel attractif, associant une offre intégrée de traitement des déchets à un segment en forte croissance de production de gaz naturel renouvelable (GNR). Le rapprochement permet de tirer parti des barrières à l'entrée structurelles du secteur, notamment la rareté des capacités d'enfouissement autorisées, tout en captant les opportunités de création de valeur liées à la valorisation énergétique.
NOBLE ENVIRONMENTAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2026, est valorisé dans cette opération à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.
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Cible
L'entreprise Noble Environmental opère sur le marché des services à l'environnement en qualité de plateforme de gestion intégrée des déchets, couvrant les régions du Nord-Est, du Mid-Atlantic et du Midwest des États-Unis. Fondée en 2016, le modèle économique de l'organisation s'appuie sur un réseau d'infrastructures lourdes et durables comprenant des décharges, des centres de transfert et des flottes de collecte. Ces actifs tangibles de longue durée sécurisent des flux de trésorerie récurrents auprès d'une clientèle composée de municipalités et d'acteurs commerciaux. Au-delà de ses activités traditionnelles de collecte, de transport et d'enfouissement, la société exploite un segment en pleine croissance dédié au gaz naturel renouvelable (GNR). Cette division technologique capte le gaz de décharge pour le convertir en carburant de qualité réseau, offrant une solution éco-responsable de valorisation énergétique. Positionné comme un leader régional de l'infrastructure environnementale, le groupe concrétise une feuille de route axée sur une croissance territoriale disciplinée et la fourniture de services d'utilité publique essentiels aux collectivités locales.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : noble environmental
Acquéreur: apollo global management