DI ENVIRONNEMENT racheté par CAPZA
Contexte
DI Environnement ouvre pour la première fois son capital à un partenaire financier en accueillant Capza comme actionnaire minoritaire (détenant 5%). La transaction a nécessité un investissement de plus de 30 millions d'euros au travers d'un mix d'actions et d'instruments de taux non dilutifs du fonds Flex 6. La logique stratégique est de passer d'une croissance purement organique à une stratégie agressive de « buy and build », avec l'ambition de doubler la taille de l'entreprise d'ici cinq ans. L'opération a été complétée par un montage de dette senior mis en place par BPCE et le Crédit Agricole. L'accent sera mis sur la diversification dans les activités de décontamination adjacentes, la consolidation du territoire français et l'initiation d'une expansion internationale dans les pays voisins dotés de cadres réglementaires similaires.
DI ENVIRONNEMENT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette opération à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.
Notez que ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
Cible
DI Environnement est un prestataire français de premier plan en matière de décontamination environnementale et de gestion des déchets dangereux. Spécialisé à l'origine dans l'élimination des amiantes, le groupe a diversifié ses activités dans la suppression des plombes, la réhabilitation des sols et des surfaces, le recyclage des déchets et la propreté industrielle. Il exploite un modèle industriel intégré et digitalisé avec 20 agences, sept ateliers et un effectif de plus de 650 salariés (dont des activités en Côte d'Ivoire). L'entreprise sert des entités du secteur public, des entreprises de démolition et des grands groupes industriels.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DI ENVIRONNEMENT par CAPZA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Acquéreur: capza