mynth
09/2020

NEURAXPHARM

Acquis par

PERMIRA

ALLEMAGNE Santé & Pharmacie EV 1b - 4b EUR

Contexte

Permira a racheté Neuraxpharm à Apax Partners, à l'issue d'un processus d'enchères concurrentiel. L'opération a été structurée pour accompagner la transformation de l'entreprise d'un acteur régional en un leader paneuropéen. Sous l'actionnariat de Permira, l'équipe de direction menée par son PDG, le Dr. Dierks, a été maintenue en place pour exécuter une stratégie de buy-and-build accélérée. La transaction a été financée par une combinaison de fonds propres et d'un important package de dette à effet de levier, visant à capitaliser sur le marché résilient et en croissance des traitements du Système Nerveux Central (SNC). Suite à l'acquisition, Permira a accompagné le groupe dans l'expansion de son empreinte géographique en Europe et sur des marchés internationaux tels que le Brésil et l'Australie, tout en investissant simultanément dans un pipeline robuste de molécules innovantes et de haute technologie pour le SNC.

NEURAXPHARM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Neuraxpharm est une société pharmaceutique européenne spécialisée de premier plan axée sur le traitement des troubles du système nerveux central (SNC). Elle développe et commercialise des médicaments et des produits de soins de santé à forte valeur ajoutée pour des affections chroniques telles que l'épilepsie, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la dépression et la psychose. Elle occupe des positions de leader en Allemagne et en Espagne et propose plus de 115 molécules différentes du SNC.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec NEURAXPHARM

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NEURAXPHARM par PERMIRA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : neuraxpharm

Acquéreur: permira