À quelle valeur d'entreprise HASELMEIER a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de HASELMEIER par SULZER en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de HASELMEIER lors de son rachat par SULZER ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour HASELMEIER est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand HASELMEIER a-t-il été racheté par SULZER ?

HASELMEIER a été racheté par SULZER en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de HASELMEIER au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de HASELMEIER au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de HASELMEIER lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de HASELMEIER est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de HASELMEIER et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération HASELMEIER, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.sulzer.com/en/-/media/files/news/2020/200824_sulzer_to_acquire_haselmeier.pdf

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10/2020

HASELMEIER racheté par SULZER

SUISSE Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Dispositifs Médicaux / Consommables Médicaux EV 100M - 350M EUR

Contexte

Sulzer a finalisé l'acquisition de Haselmeier, intégrant le spécialiste de l'administration de médicaments dans sa division Applicator Systems (APS). La transaction a été structurée pour acquérir 100 % de la société privée suisse-allemande, permettant à Sulzer d'étendre immédiatement ses activités de soins de santé et de tirer parti de l'important portefeuille de propriété intellectuelle exclusive de Haselmeier. La justification stratégique de cette acquisition est centrée sur la synergie technique et l'expansion du marché. En combinant la compétence de Haselmeier en matière de dispositifs d’auto-injection avec l’expertise existante de Sulzer en matière de moulage par injection de précision et de mélange de liquides, le groupe entend accélérer le développement de dispositifs médicaux innovants et différenciés. Cette décision permet à Sulzer d'orienter sa division APS vers le marché pharmaceutique à forte croissance, notamment dans les indications nécessitant des injections sous-cutanées fréquentes. L’intégration devrait générer d’importantes synergies de coûts grâce à l’internalisation des processus de fabrication et à l’utilisation de l’infrastructure industrielle mondiale de Sulzer.

HASELMEIER, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Fondée au XXe siècle, Haselmeier est l'un des principaux développeurs et fabricants suisse-allemands de systèmes innovants d'administration de médicaments, spécialisé dans les dispositifs d'auto-injection sous-cutanée. La société exploite un modèle commercial de grande valeur centré sur la propriété intellectuelle (PI) exclusive, fournissant des solutions personnalisées telles que des stylos injecteurs pour des indications médicales à croissance rapide, notamment le diabète, la santé reproductive, les troubles de croissance et l'ostéoporose. Sa proposition de valeur réside dans son offre de services de bout en bout, couvrant l'ensemble du cycle de vie du produit, depuis la conception initiale, le prototypage et l'ingénierie jusqu'à la production à l'échelle industrielle dans des installations de fabrication modernes. La stratégie de Haselmeier met l’accent sur le fait d’être un partenaire de développement fiable pour les sociétés pharmaceutiques, offrant des services supplémentaires tels que la gestion du cycle de vie, l’emballage pharmaceutique et le support réglementaire. En se concentrant sur des technologies de plateforme brevetées pour les dispositifs d'injection, la société garantit l'auto-administration sûre et précise de médicaments liquides, répondant ainsi à la demande mondiale croissante de soins de santé à domicile et de solutions d'administration centrées sur le patient.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
01/2021	SAGARD	NUTRISENS	FRANCE	Life Sciences	Sagard est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Nutrisens, devançant ainsi un processus d'enchères qui avait attiré dix fonds et trois acteurs industriels. L'opération marque la sortie de l'actionnaire historique Evolem (family office de Bruno Rousset), qui bâtissait le groupe depuis 2007, et de l'investisseur minoritaire Unigrains (qui en détenait 30%)...
11/2020	NOVALPINA CAPITAL	LABORATOIRE X.O	FRANCE	Life Sciences	Novalpina Capital a réalisé son premier investissement en France en acquérant une participation majoritaire dans Laboratoire X.O. L'opération valorise l'entreprise à plus de 300 millions d'euros, soutenue par un financement à taux unique de la part d'Ares Management...
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09/2020	PATRICIA INDUSTRIES	ADVANCED INSTRUMENTS	ÉTATS-UNIS	Life Sciences	Patricia Industries, appuyée par la holding industrielle d'Investor AB, a finalisé l'acquisition d'Advanced Instruments auprès de Windjammer Capital. La justification stratégique de cette transaction s'articule autour d'un jeu « axé sur la résilience », fusionnant le leadership incontesté de la société cible sur le marché spécialisé des tests d'osmolalité avec l'expertise de l'acquéreur en matière de capital à long terme et de secteur de la santé...
09/2020	PERMIRA	NEURAXPHARM	ALLEMAGNE	Life Sciences	Permira a racheté Neuraxpharm à Apax Partners, à l'issue d'un processus d'enchères concurrentiel. L'opération a été structurée pour accompagner la transformation de l'entreprise d'un acteur régional en un leader paneuropéen...
09/2020	EQT PARTNERS	SCHÜLKE	ALLEMAGNE	Life Sciences	EQT a finalisé l'acquisition de 100 % de Schülke auprès de sa société mère, Air Liquide. Cette transaction représente une cession stratégique pour Air Liquide, permettant au géant français du gaz industriel de se recentrer sur ses activités principales tout en fournissant à Schülke le capital indépendant nécessaire à son expansion à long terme...
06/2020	AVISTA CAPITAL PARTNERS	VISION HEALTHCARE	BELGIQUE	Life Sciences	L'acquisition de Vision Healthcare NV par Avista Capital Partners constitue une étape importante dans le parcours stratégique de l'entreprise. Le partenariat permet à Vision de réaliser une croissance rapide supplémentaire et de effectuer des investissements complémentaires qui tirent parti de son modèle d'affaires direct-à-consommateur différencié...
04/2020	WARBURG PINCUS	POLYPLUS	FRANCE	Life Sciences	Warburg Pincus a finalisé l'acquisition d'une participation de co-contrôle à 50 % dans Polyplus auprès d'ArchiMed, orchestrant un LBO phare sur le segment du mid-cap européen. La structure de l'opération est caractérisée par un réinvestissement significatif du sponsor historique, ArchiMed, garantissant que les deux fonds de capital-investissement détiennent des participations et des droits de vote égaux post-clôture...
04/2020	AMERICAN SECURITIES	PARAGON MEDICAL	ÉTATS-UNIS	Life Sciences	La cession de la division Sciences de la vie par NN inc. (Paragon Medical) vers American Securities représente une transformation structurelle cruciale pour les deux organisations. Pour le vendeur, la transaction fournit une injection de capital nécessaire pour réduire considérablement la dette de l'entreprise et repositionner sa plate-forme industrielle restante vers des solutions électriques et mobiles...
04/2020	ROYAL DSM	GLYCOM	DANEMARK	Life Sciences	Royal DSM a conclu un accord pour acquérir 100 % de Glyccom A/S. La justification stratégique de l’acquisition est d’accélérer la croissance de DSM dans le segment de la nutrition infantile (ELN) en ajoutant des HMO (un nouvel ingrédient à forte croissance) à son portefeuille...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HASELMEIER par SULZER sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.