À quelle valeur d'entreprise GLYCOM a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de GLYCOM par ROYAL DSM en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à 10x - 18x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de GLYCOM lors de son rachat par ROYAL DSM ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour GLYCOM est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand GLYCOM a-t-il été racheté par ROYAL DSM ?

GLYCOM a été racheté par ROYAL DSM en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de GLYCOM au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de GLYCOM au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de GLYCOM lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de GLYCOM est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GLYCOM et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GLYCOM, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://our-company.dsm-firmenich.com/en/our-company/news/press-releases/legacy-archive/2020/10-20-dsm-to-acquire-glycom-to-accelerate-growth-in-early-life-nutrition.html

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04/2020

GLYCOM racheté par ROYAL DSM

DANEMARK Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Nutrition & Compléments Alimentaires EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Royal DSM a conclu un accord pour acquérir 100 % de Glyccom A/S. La justification stratégique de l’acquisition est d’accélérer la croissance de DSM dans le segment de la nutrition infantile (ELN) en ajoutant des HMO (un nouvel ingrédient à forte croissance) à son portefeuille. DSM a l’intention de tirer parti de sa force de vente mondiale pour proposer les HMO de Glyccom à sa large clientèle, réduisant ainsi la dépendance historique de Glyccom à l’égard d’un seul client majeur (Nestlé). En outre, DSM vise à utiliser sa R&D et ses compétences cliniques pour accélérer le développement de HMO de nouvelle génération et introduire ces ingrédients sur de nouveaux marchés tels que la nutrition médicale et les aliments pour animaux de compagnie. L'acquisition devrait être hautement synergique, DSM visant une contribution à l'EBITDA et une augmentation du BPA de 0,10 à 0,15 € d'ici 2021, à mesure que les revenus récurrents « de type SaaS » issus des contrats d'approvisionnement à long terme augmentent.

GLYCOM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Fondée en 2005, Glycom est le premier fournisseur mondial d'oligosaccharides du lait maternel (HMO). Les HMO sont des glucides complexes présents dans le lait maternel qui agissent comme prébiotiques essentiels au système immunitaire et au développement cognitif du nourrisson. Glycom est le seul fournisseur mondial de HMO entièrement intégré, couvrant le développement de produits, la recherche préclinique et clinique, ainsi que la production à grande échelle dans son usine ultramoderne d'Esbjerg, au Danemark. L'entreprise a été pionnière dans la commercialisation des HMO pour le marché de la nutrition infantile, Nestlé étant son principal client de longue date. La valeur ajoutée de Glycom repose sur son portefeuille de propriété intellectuelle unique et sa feuille de route d'innovation pour les HMO de nouvelle génération. Sa stratégie vise à fournir des ingrédients de haute pureté, scientifiquement validés, permettant aux fabricants de préparations pour nourrissons de reproduire au plus près le profil nutritionnel du lait maternel.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GLYCOM par ROYAL DSM sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.