SAVIO GROUP racheté par VANDEWIELE
Contexte
La transaction porte sur l'acquisition de 100% du groupe Savio par le groupe industriel belge Vandewiele auprès du fonds de capital-investissement Alpha. L’accord constitue une sortie stratégique pour Alpha après une période de propriété axée sur la consolidation du leadership technologique et de l’empreinte internationale de Savio. La justification de la fusion réside dans le haut niveau de complémentarité technique entre les deux groupes, tous deux leaders dans le domaine des machines textiles et de la mécatronique. En unissant leurs forces, les sociétés visent à exploiter d'importantes synergies commerciales et opérationnelles, notamment dans le domaine de la recherche et du développement. L’intégration de l’expertise en finition de fil de Savio avec les solutions plus larges de tissage et de tricot de Vandewiele crée un fournisseur d’équipements plus complet pour l’industrie textile mondiale. Ce partenariat est spécifiquement conçu pour accélérer le développement de machines numériques et automatisées de nouvelle génération, améliorant ainsi la capacité du groupe à être compétitif dans un paysage industriel en évolution rapide. L'acquisition garantit que Savio Group passe d'un modèle adossé au capital-investissement à une structure de propriété industrielle à long terme, offrant la stabilité nécessaire à l'innovation continue et à l'expansion du marché mondial.
SAVIO GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Savio Group opère en tant que leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines de finition et de systèmes de contrôle qualité pour l'industrie textile. L'entreprise se spécialise dans des machines de bobinage à haute vitesse et des dispositifs de surveillance électronique qui optimisent le processus de fabrication de la laine. En intégrant des capacités de mécatronique avancée et de surveillance numérique, l'entreprise fournit une infrastructure essentielle pour la finition de la laine, axée sur la performance, l'efficacité énergétique et l'automatisation. L'entreprise entretient un pied-à-terre international étendu avec des usines de fabrication et des centres de service dans les principaux hubs textiles mondiaux, notamment l'Italie, la Chine et l'Inde. Son modèle d'affaires est centré sur des recherches et développements continus pour répondre aux exigences techniques évoluant des producteurs de textiles mondiaux, garantissant des normes élevées de qualité de la laine et de fiabilité de la production grâce à des technologies propriétaires et des solutions électroniques intégrées.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
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