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12/2021

NOBINA racheté par BASALT INFRASTRUCTURE PARTNERS

SUÈDE Services aux Entreprises / Transport & Logistique / Transport de Passagers / Bus & Autocars EV 1b - 4b EUR

Contexte

Basalt Infrastructure Partners a lancé une offre publique d'achat sur Nobina, radiant la société du Nasdaq Stockholm. L'offre au prix de 108 SEK par action représentait une prime significative. Basalt vise à soutenir la croissance à long terme de Nobina et sa transition vers des flottes électriques en tant que propriétaire privé.

NOBINA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Nobina est le premier opérateur de transport public par autobus de la région nordique, gérant des réseaux d'infrastructures de mobilité critiques en Suède, au Danemark, en Norvège et en Finlande. Basé à Solna, en Suède, le groupe conçoit, organise et exploite des services de transport urbain, régional et interurbain, ainsi que des solutions de transport spécialisé (services de transport adapté et à la demande). Son modèle d'affaires repose sur une approche hautement récurrente, où la quasi-totalité des revenus provient de contrats à long terme (généralement d'une durée de 8 à 10 ans) attribués par des autorités de transport public régionales et municipales.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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A.P. Moller – Maersk a finalisé l'acquisition de B2C Europe Holding. L’accord, initialement annoncé en août 2021, a été finalisé après les approbations réglementaires et représente une étape critique dans l’expansion logistique du commerce électronique de Maersk en Europe. La justification stratégique de l’acquisition est de « boucler la boucle » autour des capacités logistiques de commerce électronique de Maersk en Europe. En intégrant le produit de livraison à ressources limitées de B2C Europe et son vaste réseau de plus de 100 transporteurs européens, Maersk peut désormais proposer à ses clients mondiaux, en particulier ceux d'Amérique du Nord et de Chine, des tarifs du dernier kilomètre standardisés à l'échelle européenne via une interface unique...

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 750M - 1.3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NOBINA par BASALT INFRASTRUCTURE PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : nobina

Acquéreur: basalt infrastructure partners