À quelle valeur d'entreprise TORGHATTEN a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de TORGHATTEN par EQT PARTNERS en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b NOK. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de TORGHATTEN lors de son rachat par EQT PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour TORGHATTEN est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand TORGHATTEN a-t-il été racheté par EQT PARTNERS ?

TORGHATTEN a été racheté par EQT PARTNERS en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de TORGHATTEN au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de TORGHATTEN au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5b - 100b NOK. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de TORGHATTEN et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération TORGHATTEN, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://eqtgroup.com/news/eqt-infrastructure-v-launches-offer-to-acquire-all-outstanding-shares-in-torghatten-asa-through-hati-bidco-as-with-recommendation-of-board-of-directors-of-torghatten-asa-2020-12-23

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12/2020

TORGHATTEN racheté par EQT PARTNERS

NORVÈGE Services aux Entreprises / Transport & Logistique / Transport de Passagers / Transport Maritime de Passagers EV 3b - 100b NOK

Contexte

L'accord implique l'offre volontaire d'achat en espèces du fonds EQT Infrastructure V pour acquérir toutes les actions émises de Torghatten ASA, à l'exclusion du segment aérien, par l'intermédiaire de HATI BidCo AS. Le prix de l'offre est fixé à 175 NOK par action, avec une distribution supplémentaire d'actions de Flyco AS aux actionnaires existants, valorisant chaque action Torghatten à 192 NOK. Cela représente une prime de 14 % par rapport au dernier cours de trading enregistré sur le NOTC de Norvège. La transaction est soumise à certaines conditions, notamment un niveau d'acceptation minimum de 2/3 du capital social émis et en circulation de Torghatten, l'approbation réglementaire et la modification des statuts de Torghatten. L'accord devrait soutenir la croissance et les efforts de durabilité continus de Torghatten, le fonds EQT Infrastructure V s'engageant à fournir des ressources et des compétences pour impulser le développement de l'entreprise. L'acquisition est considérée comme un mouvement stratégique pour renforcer la position de Torghatten sur le marché et sa compétitivité, tout en étant conforme à la stratégie d'investissement d'EQT et à son engagement en faveur d'une croissance durable. Le succès de l'accord est subordonné à la satisfaction des conditions spécifiées, et la période d'offre devrait durer jusqu'en février 2021, sous réserve de prorogations. La transaction devrait avoir un impact positif sur les activités de Torghatten, permettant à l'entreprise de développer davantage ses services critiques et son profil de durabilité, au bénéfice final de ses clients, employés et partenaires à travers la Norvège.

TORGHATTEN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Torghatten ASA est une entreprise de transport de passagers privée de premier plan en Norvège, fondée en 1878. L'activité principale de l'entreprise s'étend aux transports maritimes, terrestres et aériens, avec un réseau de ferries, de bateaux express, d'autobus et de trafic aérien à travers la Norvège. Avec environ 7 000 employés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 milliards de couronnes norvégiennes, Torghatten fournit des services essentiels, réduisant considérablement les temps de trajet le long de la côte norvégienne. Les opérations de l'entreprise sont réparties entre diverses filiales, se concentrant sur l'établissement de services polyvalents et compétitifs à long terme. L'engagement de Torghatten en faveur de la durabilité et de la responsabilité environnementale se manifeste dans ses efforts pour passer à des infrastructures de transport à émissions nulles ou faibles, en phase avec les objectifs du gouvernement et en utilisant des technologies telles que les solutions à batterie, à biocarburant et hybrides. En tant que partie intégrante du système de transport intérieur de la Norvège, Torghatten joue un rôle vital dans de nombreuses villes et communautés locales, en faisant un élément essentiel de l'infrastructure du pays.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (NOK)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b NOK

Fourchette de CA: 5b - 100b NOK

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TORGHATTEN par EQT PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : torghatten

Acquéreur: eqt partners