mynth
12/2020

TORGHATTEN

Acquis par

EQT PARTNERS

NORVÈGE Services aux Entreprises EV 3b - 100b NOK

Contexte

L'accord implique l'offre volontaire d'achat en espèces du fonds EQT Infrastructure V pour acquérir toutes les actions émises de Torghatten ASA, à l'exclusion du segment aérien, par l'intermédiaire de HATI BidCo AS. Le prix de l'offre est fixé à 175 NOK par action, avec une distribution supplémentaire d'actions de Flyco AS aux actionnaires existants, valorisant chaque action Torghatten à 192 NOK. Cela représente une prime de 14 % par rapport au dernier cours de trading enregistré sur le NOTC de Norvège. La transaction est soumise à certaines conditions, notamment un niveau d'acceptation minimum de 2/3 du capital social émis et en circulation de Torghatten, l'approbation réglementaire et la modification des statuts de Torghatten. L'accord devrait soutenir la croissance et les efforts de durabilité continus de Torghatten, le fonds EQT Infrastructure V s'engageant à fournir des ressources et des compétences pour impulser le développement de l'entreprise. L'acquisition est considérée comme un mouvement stratégique pour renforcer la position de Torghatten sur le marché et sa compétitivité, tout en étant conforme à la stratégie d'investissement d'EQT et à son engagement en faveur d'une croissance durable. Le succès de l'accord est subordonné à la satisfaction des conditions spécifiées, et la période d'offre devrait durer jusqu'en février 2021, sous réserve de prorogations. La transaction devrait avoir un impact positif sur les activités de Torghatten, permettant à l'entreprise de développer davantage ses services critiques et son profil de durabilité, au bénéfice final de ses clients, employés et partenaires à travers la Norvège.

TORGHATTEN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Torghatten ASA est une entreprise de transport de passagers privée de premier plan en Norvège, fondée en 1878. L'activité principale de l'entreprise s'étend aux transports maritimes, terrestres et aériens, avec un réseau de ferries, de bateaux express, d'autobus et de trafic aérien à travers la Norvège. Avec environ 7 000 employés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 milliards de couronnes norvégiennes, Torghatten fournit des services essentiels, réduisant considérablement les temps de trajet le long de la côte norvégienne. Les opérations de l'entreprise sont réparties entre diverses filiales, se concentrant sur l'établissement de services polyvalents et compétitifs à long terme. L'engagement de Torghatten en faveur de la durabilité et de la responsabilité environnementale se manifeste dans ses efforts pour passer à des infrastructures de transport à émissions nulles ou faibles, en phase avec les objectifs du gouvernement et en utilisant des technologies telles que les solutions à batterie, à biocarburant et hybrides. En tant que partie intégrante du système de transport intérieur de la Norvège, Torghatten joue un rôle vital dans de nombreuses villes et communautés locales, en faisant un élément essentiel de l'infrastructure du pays.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (NOK)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2019
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec TORGHATTEN

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b NOK

Fourchette de CA: 5b - 100b NOK

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TORGHATTEN par EQT PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : torghatten

Acquéreur: eqt partners