B2C EUROPE racheté par MAERSK (A.P. MOLLER - MAERSK)

Basalt Infrastructure Partners a lancé une offre publique d'achat sur Nobina, radiant la société du Nasdaq Stockholm. L'offre au prix de 108 SEK par action représentait une prime significative. Basalt vise à soutenir la croissance à long terme de Nobina et sa transition vers des flottes électriques en tant que propriétaire privé.

Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs, est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans le Groupe Sterne, leader européen du transport et de la logistique durables à forte valeur ajoutée. Tikehau investirait via son fonds T2 Energy Transition, succédant à Meanings Capital Partners, qui a mené la première transformation du groupe et réinvestira significativement aux côtés de l'équipe de direction...

Aquasourca, accompagné de Stags, a acquis une participation minoritaire dans Astr'in. La transaction a été structurée sous la forme d'un Owner Buy-Out (OBO), permettant aux fondateurs d'encaisser partiellement tout en conservant la majorité du capital et le contrôle opérationnel. Les principaux dirigeants ont également augmenté leur participation. Le nouveau capital est destiné à financer l'expansion du réseau d'agences (actuellement 5), l'ouverture de nouvelles plateformes logistiques et des investissements spécifiques dans la manutention et le stockage de matières dangereuses (contraintes Seveso)...

L'accord implique l'offre volontaire d'achat en espèces du fonds EQT Infrastructure V pour acquérir toutes les actions émises de Torghatten ASA, à l'exclusion du segment aérien, par l'intermédiaire de HATI BidCo AS. Le prix de l'offre est fixé à 175 NOK par action, avec une distribution supplémentaire d'actions de Flyco AS aux actionnaires existants, valorisant chaque action Torghatten à 192 NOK. Cela représente une prime de 14 % par rapport au dernier cours de trading enregistré sur le NOTC de Norvège...

BBL Invest, holding de contrôle du Groupe BBL, a signé une convention de capital avec la société d'investissement GENEO Capital Entrepreneur. Cette opération, d'un montant total de 15 millions d'euros, renforce les fonds propres du Groupe BBL et lui apporte des ressources à long terme pour financer sa croissance.

Siparex et Bpifrance ont acquis une participation majoritaire de 51 % dans Top Chrono lors du tout premier LBO de la société. La transaction a facilité la sortie des fondateurs. La logique stratégique vise à étendre la présence nationale de Top Chrono au-delà de la région parisienne et à capitaliser sur la transition structurelle vers la livraison à domicile accélérée par la crise sanitaire. Les nouveaux actionnaires visent à doubler la taille du groupe grâce à un mix de croissance organique forte et d'acquisitions externes ciblées (build-ups) pour consolider le marché fragmenté de la livraison du dernier kilomètre dans les grands centres urbains français...

CVC Fund VII a acquis les activités grecques, croates et émiraties de D-Marin auprès du groupe Doğu. L'opération porte sur les droits de concession et d'exploitation des marinas situées dans ces trois pays, tandis que les infrastructures turques restent détenues par Doğu Group et continuent d'être exploitées par D-Marin dans le cadre des accords existants. La transaction reste soumise à l'obtention des autorisations gouvernementales nécessaires dans chacune des juridictions concernées...

Oaktree Capital Management a réalisé un investissement minoritaire stratégique dans MBE Worldwide, un fournisseur mondial de services logistiques et commerciaux. L'opération a été structurée sous la forme d'une augmentation de capital significative, dont le produit est destiné à financer la prochaine phase de croissance de l'entreprise. La famille fondatrice Fiorelli, qui continuera à diriger l'entreprise, a conservé une participation majoritaire au capital à l'issue de l'opération...

Star Service a finalisé sa troisième opération à effet de levier (de type OBO) afin de diversifier son actionnariat et de soutenir une nouvelle phase de croissance tirée par le secteur de la santé. Dans le cadre de cette opération, le fondateur et l'équipe dirigeante (élargie depuis la précédente opération de 2013) conservent le contrôle majoritaire du capital. Le pool d'investisseurs minoritaires a été sensiblement renouvelé : si les partenaires historiques Socadif et BNP Paribas Développement ont réinvesti, l'investisseur chef de file Andera Partners a cédé l'intégralité de sa participation via le fonds Winch Capital 2...

L'équipe de direction a réorganisé la structure du capital afin de consolider sa position majoritaire. Les sponsors existants Siparex et NCI se sont retirés après un cycle de 5 ans. Le nouveau pool d'investisseurs (Arkea, Unexo, Socadif) a injecté 35 millions d'euros de fonds propres. Il s'appuie sur un financement de dette senior de plus de 50 millions d'euros organisé par BNP Paribas. L’objectif est d’atteindre 420 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2021 grâce à de nouvelles opérations d’achat et de construction...