BRITAX CHILDCARE racheté par NORDIC CAPITAL
Contexte
Le groupe Carlyle a vendu 100 % de Britax Childcare à Nordic Capital après environ cinq années de propriété au cours desquelles les revenus ont presque doublé et les bénéfices ont plus que doublé. Carlyle avait acquis l'entreprise de Britax International en octobre 2005 et avait concentré sa stratégie de création de valeur sur l'expansion géographique dans les marchés émergents, la diversification de la gamme de produits, y compris le lancement de produits à roulettes et de systèmes de voyage, l'amélioration de la présence en ligne de l'entreprise et l'investissement continu dans la R&D et l'innovation technologique en matière de sécurité.
BRITAX CHILDCARE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2009, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Britax Childcare est l'un des principaux fabricants mondiaux de sièges de sécurité pour enfants et d'articles à roulettes de marque haut de gamme, dont le siège est au Royaume-Uni et qui exerce des activités en Amérique du Nord, en Australie et en Allemagne. La société conçoit, teste, assemble et commercialise une gamme de sièges d'auto pour enfants haut de gamme, de systèmes de voyage et d'articles à roulettes sous plusieurs marques grand public bien connues : Britax® et Römer® en Europe, Safe'n'Sound®, Steelcraft®, Babylove® et autres en Australie, et Britax® aux États-Unis. Britax Childcare distribue ses produits par l'intermédiaire de détaillants spécialisés indépendants, de plusieurs chaînes de vente au détail et de constructeurs automobiles, bénéficiant de sa profonde expertise en matière de sécurité des occupants des véhicules, issue de son héritage dans les composants automobiles. L'entreprise est le principal fabricant et fournisseur mondial de sièges d'auto pour enfants haut de gamme, réputée pour ses normes de sécurité sans compromis, ses technologies innovantes - y compris le développement et la promotion d'ISOFIX - et son esthétique de conception haut de gamme. Britax Childcare bénéficie de forts vents structurels favorables entraînés par des réglementations de plus en plus strictes en matière de sièges d'auto pour enfants adoptées dans les marchés émergents et développés, ainsi que par une sensibilisation croissante des parents à la sécurité des enfants.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (GBP)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M GBP
Fourchette de CA: 150M - 250M GBP
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Acquéreur: nordic capital