À quelle valeur d'entreprise KAHALA BRANDS a-t-il été racheté en 2016 ?

Lors de l'acquisition de KAHALA BRANDS par MTY FOOD GROUP en 2016, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de KAHALA BRANDS lors de son rachat par MTY FOOD GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour KAHALA BRANDS est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand KAHALA BRANDS a-t-il été racheté par MTY FOOD GROUP ?

KAHALA BRANDS a été racheté par MTY FOOD GROUP en 2016.

Quel était le chiffre d'affaires de KAHALA BRANDS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de KAHALA BRANDS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de KAHALA BRANDS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de KAHALA BRANDS est estimé dans la fourchette de 25M - 50M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de KAHALA BRANDS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération KAHALA BRANDS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://mtygroup.com/wp-content/uploads/2015/06/20160525-MTY-enters-into-an-agreement-to-acquire-the-shares-of-Kahala-Brands-v7.pdf

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationKAHALA BRANDS

07/2016

KAHALA BRANDS racheté par MTY FOOD GROUP

ÉTATS-UNIS Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Hôtellerie-Restauration / Restaurants / Chaînes EV 300M - 700M USD

Contexte

Dans le cadre d'une transaction transfrontalière majeure, MTY Food Group a finalisé l'acquisition de 100 % des actions de Kahala Brands. L'opération, qualifiée d'acquisition complète (100 %), prend la forme d'une fusion entre une filiale en propriété exclusive de MTY et la cible. Cette acquisition marque l'entrée de MTY sur le marché américain et double de fait sa taille grâce à la nouvelle entité. Cet accord stratégique permet à MTY d'intégrer pleinement la plateforme américaine rentable et évolutive de Kahala, et de transférer son siège régional en Arizona afin de tirer parti de l'expertise locale. Sur le plan structurel, le maintien de l'équipe dirigeante de Kahala à la tête des opérations américaines facilite une intégration harmonieuse. Cette transaction illustre la tendance actuelle à la consolidation à grande échelle du secteur de la restauration franchisée, où les entreprises canadiennes établies ont recours à des rachats par endettement pour conquérir la taille et la profondeur du marché américain de la restauration rapide, passant ainsi de leaders nationaux à poids lourds nord-américains.

KAHALA BRANDS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Kahala Brands, Ltd. est un leader mondial de la franchise et de la gestion d'un portefeuille diversifié de concepts de restauration rapide. Basée à Scottsdale, en Arizona, la société gère 18 marques distinctes, dont Cold Stone Creamery, Blimpie et TacoTime, représentant environ 2 800 points de vente dans 27 pays. Kahala exploite une plateforme performante axée sur le développement de marques, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'accompagnement des franchisés, permettant à ses différents concepts d'atteindre une envergure opérationnelle et une pénétration de marché significatives. Du point de vue du positionnement sur le marché, Kahala est un acteur majeur et spécialisé du secteur de la restauration franchisée, reconnu pour sa capacité à gérer un portefeuille hétérogène de marques de produits alimentaires et de style de vie au sein d'une structure unifiée. Son modèle économique, à faible intensité capitalistique et évolutif, repose sur les redevances et les droits de franchise plutôt que sur l'exploitation directe des restaurants. Cette structure assure une grande visibilité des flux de trésorerie et permet une expansion internationale rapide grâce aux contrats de master franchise.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2015

2014

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Fourchette de CA: 100M - 200M USD

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de KAHALA BRANDS par MTY FOOD GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : kahala brands

Acquéreur: mty food group