À quelle valeur d'entreprise BASIC-FIT a-t-il été racheté en 2016 ?

Lors de l'acquisition de BASIC-FIT par PUBLIC MARKETS (IPO) en 2016, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de BASIC-FIT lors de son rachat par PUBLIC MARKETS (IPO) ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour BASIC-FIT est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand BASIC-FIT a-t-il été racheté par PUBLIC MARKETS (IPO) ?

BASIC-FIT a été racheté par PUBLIC MARKETS (IPO) en 2016.

Quel était le chiffre d'affaires de BASIC-FIT au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de BASIC-FIT au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de BASIC-FIT lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de BASIC-FIT est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de BASIC-FIT et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération BASIC-FIT, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://corporate.basic-fit.com/docs/Basic-Fit%20announces%20the%20indicative%20price%20range,%20offer%20size%20and%20publication%20of%20prospectus%20of%20planned%20IPO?q=9yDXPUmF02Et4SlRhbTwY

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationBASIC-FIT

05/2016

BASIC-FIT s'introduit en bourse

PAYS-BAS Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Hôtellerie-Restauration EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Basic-Fit N.V. a réalisé son introduction en bourse sur Euronext Amsterdam en proposant jusqu'à 24 666 667 nouvelles actions ordinaires ainsi que jusqu'à 2 000 000 d'actions existantes cédées par ses actionnaires historiques. L'offre publique, ouverte aux investisseurs institutionnels et particuliers à partir du 31 mai 2016, était proposée dans une fourchette de prix comprise entre 15 et 20 euros par action, avec une option de surallocation pouvant porter sur 15 % du nombre total d'actions offertes. Le prospectus détaillait notamment les modalités d'allocation, les engagements de conservation des titres des actionnaires vendeurs et l'utilisation prévue des fonds levés. L'opération s'inscrit dans la stratégie de croissance de Basic-Fit visant à accélérer le déploiement de son modèle de clubs de fitness à bas coûts à travers l'Europe. L'accès aux marchés financiers devait permettre au groupe de réduire son endettement, d'accroître sa flexibilité financière et de financer l'ouverture de nouveaux clubs. Les fonds levés étaient notamment destinés à soutenir un rythme d'expansion annuel de 65 à 75 nouvelles salles, à renforcer les outils technologiques du groupe et à financer d'éventuelles acquisitions complémentaires sur des marchés encore fragmentés. L'introduction en bourse a également permis d'établir une valorisation de référence pour l'entreprise, facilitant de futures opérations de financement et la mise en place de mécanismes d'intéressement en actions pour les collaborateurs. Elle a marqué une nouvelle étape dans la transformation de Basic-Fit, passée d'un acteur privé en forte croissance à une plateforme européenne cotée capable de financer son expansion à grande échelle. À l'issue de l'opération, Basic-Fit prévoyait de ramener son ratio dette nette sur EBITDA ajusté autour de 2,6x grâce au remboursement d'une partie de ses emprunts. Les capitaux obtenus devaient financer l'acquisition de nouveaux sites, les travaux d'aménagement des clubs et le remboursement de prêts d'actionnaires, tout en préservant des ressources pour les investissements opérationnels. L'opération devait ainsi soutenir l'augmentation du nombre d'adhérents, améliorer la génération de trésorerie et renforcer la position concurrentielle du groupe sur le marché européen du fitness low-cost.

À noter que le fonds 3i avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2013.

BASIC-FIT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Basic-Fit est un opérateur de fitness discount de premier plan en Europe, fondé en 2003 et dont le siège social est situé à Hoofddorp, aux Pays-Bas. L'entreprise exploite plus de 200 salles de sport discount aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et en France, et compte environ un demi-million de membres. Basic-Fit propose des abonnements de fitness de haute qualité à un prix abordable, à partir de 15,95 € par mois, ce qui inclut l'accès à des équipements de pointe, des cours de groupe virtuels et une ouverture 24 heures sur 24 dans certains emplacements. Avec une présence solide aux Pays-Bas et en Belgique, où elle est le leader du marché, Basic-Fit a démontré une croissance solide stimulée par les tendances des consommateurs axées sur la santé et le bien-être. Le modèle d'entreprise de la société est centré sur la fourniture de services de fitness abordables, pratiques et de haute qualité à ses membres, par abonnement mensuel ce qui lui offre des revenus récurrents et permet de capitaliser sur la demande croissante du fitness discount en Europe.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2016

2015

Autres opérations avec BASIC-FIT

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2026	BASIC-FIT	WELLYOU	ALLEMAGNE	Hospitality & Leisure	Basic-Fit a annoncé l'acquisition de Wellyou, opérateur allemand de salles de fitness détenu par Auctus Capital Partners, dans le cadre d'une transaction entièrement financée en numéraire. L'opération devrait être finalisée au troisième trimestre 2026. Au moment de l'annonce, Wellyou exploitait 41 clubs dans le nord de l'Allemagne et comptait environ 110 000 adhérents. Cette acquisition vient compléter le réseau allemand de Basic-Fit, qui comprenait déjà 74 clubs ainsi que 22 établissements acquis via sa filiale Clever Fit...
11/2013	3I	BASIC-FIT	PAYS-BAS	Hospitality & Leisure	L’investissement de 3i Group plc au capital de Basic-Fit marque une étape majeure dans l'histoire de l'entreprise. La thèse stratégique de cette opération vise à soutenir le déploiement de Basic-Fit sur ses marchés historiques comme à l'international, en s’appuyant sur la forte expertise de 3i dans le secteur du retail discount et sur la puissance de son réseau. Ce partenariat entend accélérer la trajectoire de croissance de l'enseigne pour capter la demande croissante en solutions de fitness abordables en Europe...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BASIC-FIT par PUBLIC MARKETS (IPO) sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : basic-fit