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10/2016

JOE & THE JUICE racheté par GENERAL ATLANTIC / VALEDO PARTNERS

DANEMARK Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Hôtellerie-Restauration / Restaurants / Chaînes REV 250M - 500M USD

Contexte

General Atlantic, société internationale de capital-investissement spécialisée dans les entreprises à forte croissance, a pris une participation minoritaire dans Joe & the Juice lors d'une levée de fonds stratégique, rejoignant ainsi Valedo Partners, actionnaire existant, en tant que co-investisseur. Cette opération vise à soutenir l'expansion mondiale de la chaîne, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, en finançant l'ouverture de 150 nouveaux points de vente aux États-Unis dans les années à venir et en renforçant ses capacités omnicanales et de développement de marque. Au moment de l'investissement, Joe & the Juice exploitait environ 160 points de vente dans le monde, principalement en Europe du Nord et au Royaume-Uni, avec une présence naissante mais croissante en Asie et aux États-Unis. Le groupe avait doublé son chiffre d'affaires depuis 2012, témoignant d'une forte croissance après son rachat par endettement (LBO) par Valedo, et était devenu une marque lifestyle visible et populaire auprès des jeunes, notamment les millennials à la recherche d'options de restauration et de boissons pratiques et saines.

À noter que le fonds Valedo Partners avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2013.

JOE & THE JUICE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Joe & the Juice est une chaîne mondiale de restauration fondée à Copenhague, spécialisée dans les jus de fruits fraîchement préparés, le café et les sandwiches, servis dans un environnement de café moderne et axé sur le design. Fondée en 2002, l'entreprise s'approvisionne en ingrédients naturels et biologiques directement auprès des producteurs pour soutenir un concept centré sur une consommation saine et nomade. L'offre combine des cafés de torréfaction supérieure, des jus pressés à froid et des sandwiches de haute qualité, ciblant les professionnels urbains et les jeunes consommateurs à la recherche d'une expérience de restauration axée sur un style de vie plutôt que d'une simple offre de service rapide et transactionnelle. Avec plus de 480 points de vente répartis dans 23 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, Joe & the Juice est passé d'un concept de niche européen à une marque mondialement reconnue.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2015
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2014
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 250M - 500M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de JOE & THE JUICE par GENERAL ATLANTIC / VALEDO PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : joe & the juice

Acquéreur: general atlantic / valedo partners