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07/2023

JULIA ASSURANCE racheté par SANTIANE

FRANCE Services Financiers / Assurance REV 0M - 5M EUR

Contexte

L’acquisition de Julia Assurance par Santiane s’inscrit dans le cadre d’une démarche stratégique visant à diversifier son offre de services et à élargir son empreinte sectorielle. À travers ce rapprochement, Santiane ambitionne de consolider ses positions sur le marché français de l’assurance et de capter la dynamique de croissance du segment de l’assurance emprunteur. Cette opération constitue un jalon clé de la stratégie de croissance externe du groupe, axée sur l'acquisition et l'intégration d'activités complémentaires afin d'enrichir sa gamme de produits et d'accroître ses parts de marché. Cette transaction devrait générer des synergies significatives et accélérer la trajectoire de croissance des deux entités, qui mettront en commun leurs ressources et leurs expertises pour façonner un acteur de référence. Le financement de l'opération est assuré par une combinaison de fonds propres et d'une levée de dette structurée, avec le soutien financier de LGT Capital Partners et Tikehau. Cette transaction valide un axe majeur de la thèse d'investissement de Santiane, qui repose sur l'identification et l'acquisition d'actifs stratégiques pour piloter son expansion.

JULIA ASSURANCE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (13.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Fondée en 2020, Julia Assurance est une InsurTech française spécialisée dans les segments de la santé et de l'assurance emprunteur. L’entité s'est donné pour mission de concevoir et de déployer des solutions de couverture personnalisées et parfaitement adaptées aux profils de ses assurés. La société propose une offre de services intégrée combinant le conseil stratégique et l'accompagnement sur mesure dans l'arbitrage des meilleures options de couverture. Le modèle économique de Julia Assurance repose sur une proposition de valeur axée sur la relation de confiance, la proximité et une forte personnalisation de la relation client, avec pour objectif d’offrir une excellence opérationnelle et des produits d'assurance hautement calibrés. L'entreprise a récemment élargi ses compétences au courtage en assurance de prêt et a conclu des partenariats stratégiques avec un réseau diversifié de porteurs de risques et de compagnies d'assurance de premier plan.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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REFERENCES

Fourchette de CA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de JULIA ASSURANCE par SANTIANE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : julia assurance

Acquéreur: santiane