mynth
08/2013

CINVEN

prend le contrôle de

HEIDELBERGER LEBEN

ALLEMAGNE Services Financiers EV 300M - 700M EUR

Contexte

Cinven a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Heidelberger Leben, un fournisseur spécialisé de produits d'assurance-vie et de retraite en Allemagne. Cette acquisition créera la première plateforme de consolidation pour les portefeuilles d'assurance-vie en Allemagne. Heidelberger Leben sera acquis auprès de Lloyds Banking Group pour une consideration totale d'environ 300 millions d'euros. La société compte un portefeuille d'environ 600 000 polices et emploie environ 300 personnes. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Cinven de créer des plateformes de consolidation. La transaction devrait être finalisée sous réserve de l'approbation de BaFin.

HEIDELBERGER LEBEN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (13.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Heidelberger Leben est un fournisseur spécialisé de produits d'assurance-vie et de retraite en Allemagne, offrant une gamme de produits unit-linked. Fondée en Allemagne, l'entreprise compte un portefeuille d'environ 600 000 polices et emploie environ 300 personnes. Heidelberger Leben est le partenaire de MLP AG pour une grande partie de son portefeuille, bénéficiant ainsi d'une solide position sur le marché allemand de l'assurance-vie. Avec une équipe de direction expérimentée, l'entreprise se concentre sur l'amélioration des services aux clients et la mise en place d'une plateforme de consolidation pour les portefeuilles d'assurance-vie en Allemagne. Heidelberger Leben est idéalement positionnée pour tirer parti des tendances du marché, notamment la consolidation du secteur de l'assurance-vie et la recherche de solutions de gestion de portefeuille efficaces.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2013
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2012
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec HEIDELBERGER LEBEN

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HEIDELBERGER LEBEN par CINVEN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : heidelberger leben

Acquéreur: cinven