CINVEN
prend le contrôle de
HEIDELBERGER LEBEN
CINVEN prend le contrôle de HEIDELBERGER LEBEN
Contexte
Cinven a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Heidelberger Leben, un fournisseur spécialisé de produits d'assurance-vie et de retraite en Allemagne. Cette acquisition créera la première plateforme de consolidation pour les portefeuilles d'assurance-vie en Allemagne. Heidelberger Leben sera acquis auprès de Lloyds Banking Group pour une consideration totale d'environ 300 millions d'euros. La société compte un portefeuille d'environ 600 000 polices et emploie environ 300 personnes. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Cinven de créer des plateformes de consolidation. La transaction devrait être finalisée sous réserve de l'approbation de BaFin.
HEIDELBERGER LEBEN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (13.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services Financiers
Cible
Heidelberger Leben est un fournisseur spécialisé de produits d'assurance-vie et de retraite en Allemagne, offrant une gamme de produits unit-linked. Fondée en Allemagne, l'entreprise compte un portefeuille d'environ 600 000 polices et emploie environ 300 personnes. Heidelberger Leben est le partenaire de MLP AG pour une grande partie de son portefeuille, bénéficiant ainsi d'une solide position sur le marché allemand de l'assurance-vie. Avec une équipe de direction expérimentée, l'entreprise se concentre sur l'amélioration des services aux clients et la mise en place d'une plateforme de consolidation pour les portefeuilles d'assurance-vie en Allemagne. Heidelberger Leben est idéalement positionnée pour tirer parti des tendances du marché, notamment la consolidation du secteur de l'assurance-vie et la recherche de solutions de gestion de portefeuille efficaces.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Autres opérations avec HEIDELBERGER LEBEN
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HEIDELBERGER LEBEN par CINVEN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : heidelberger leben
Acquéreur: cinven