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04/2014

CINVEN

prend le contrôle de

SKANDIA GERMANY & AUSTRIA

ALLEMAGNE Services Financiers EV 100M - 350M EUR

Contexte

L'acquisition de Skandia Allemagne et Autriche par Heidelberger Leben constitue une démarche stratégique de consolidation du marché allemand de l'assurance-vie et de création d'une plateforme solide pour une croissance future. Cette opération devrait générer des synergies et des économies de coûts significatives, et permettra à Heidelberger Leben de renforcer considérablement son ampleur et sa présence sur les marchés allemand et autrichien. La combinaison de Heidelberger Leben et de Skandia Allemagne et Autriche créera une base solide pour une consolidation ultérieure, avec environ 10 milliards d'euros d'actifs sous gestion et environ un million de contrats. Cette opération devrait également entraîner des investissements importants dans les systèmes informatiques et les plateformes opérationnelles, ce qui améliorera l'efficacité et le service client. L'acquisition s'inscrit dans la stratégie d'investissement de Cinven visant à établir une plateforme leader européenne d'assurance-vie, et devrait générer une croissance et une expansion significatives sur les marchés allemand et autrichien. L'opération constitue une étape majeure du développement de Heidelberger Leben et devrait avoir un impact significatif sur le marché allemand de l'assurance-vie. L'acquisition fournira à Heidelberger Leben une solide assise pour une croissance future, et lui permettra de profiter de la demande croissante de produits d'assurance-vie et d'épargne-retraite sur les marchés allemand et autrichien.

SKANDIA GERMANY & AUSTRIA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (13.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Les entreprises Skandia Allemagne et Autriche sont des acteurs clés dans leurs marchés respectifs de l'assurance-vie, proposant une offre diversifiée de produits et de services aux particuliers et aux entreprises. Fortes d'une présence historique dans les marchés allemand et autrichien, elles se sont imposées comme des marques de confiance, apportant une protection et une sécurité financières à leurs clients. Les sociétés bénéficient d'une longue expérience dans la fourniture de produits d'assurance de haute qualité, et leurs équipes de direction expérimentées possèdent une connaissance approfondie des marchés et des environnements réglementaires locaux. Skandia Allemagne et Autriche disposent d'une base client significative, avec un grand nombre de polices en vigueur, et elles ont établi des relations solides avec leurs partenaires de distribution. Les portefeuilles de produits des entreprises comprennent une large gamme de produits d'assurance-vie, tels que l'assurance-vie temporaire, l'assurance-vie whole life et l'assurance unit-linked, ainsi que des produits d'épargne-retraite. Elles se caractérisent par une forte orientation client, avec un engagement à fournir une gestion des sinistres et une administration des polices de haute qualité. Skandia Allemagne et Autriche sont bien positionnées pour profiter de la demande croissante en produits d'assurance-vie et d'épargne-retraite sur leurs marchés, stimulée par le vieillissement de la population et une prise de conscience accrue de l'importance de la planification financière.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2013
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2012
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec SKANDIA GERMANY & AUSTRIA

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SKANDIA GERMANY & AUSTRIA par CINVEN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: cinven