mynth
10/2019

ONATERA

Acquis par

CAPITAL CROISSANCE

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 20M - 50M EUR

Contexte

Capital Croissance, société française de capital-développement, est entrée au capital d'Onatera via une opération de capital-développement structurée comme une restructuration et une recapitalisation. L'opération comprend un apport de fonds propres ainsi qu'un remaniement de l'actionnariat existant, Capital Croissance remplaçant Entrepreneur Venture, actionnaire sortant qui avait rejoint la société en 2015. Elle vise à soutenir la prochaine phase d'expansion d'Onatera, notamment l'évolution de son modèle économique, son expansion géographique et ses opportunités de croissance externe. Les fonds levés financeront des initiatives telles que le déploiement de points de vente physiques, le développement international et l'optimisation de son infrastructure digitale et logistique. D'un point de vue stratégique, cette opération apporte à Onatera un soutien financier et consultatif de la part d'un club d'investisseurs composé d'entrepreneurs et de family offices, renforçant ainsi sa gouvernance et son accès aux réseaux.

ONATERA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Onatera est une société française de e-commerce spécialisée dans la vente en ligne de produits naturels de santé, de beauté et de nutrition. Fondée en 2011 par Davy Drezet et Sonia d’Ambrosio à Aix-en-Provence, la société a évolué depuis son nom d'origine, « Ma Boutique O Naturel », pour devenir une plateforme digitale de premier plan dans le domaine du bien-être au naturel. Elle exploite une place de marché en ligne proposant plus de 7 000 références de compléments alimentaires, produits cosmétiques, huiles essentielles et superaliments, tous d'origine naturelle ou biologique. Onatera compte plus de 350 000 clients par an et est devenue, en termes de chiffre d'affaires, l'un des plus importants sites de e-commerce en France spécialisés dans la santé au naturel. La société combine une distribution multimarque avec une gamme de marques propres exclusives, telles que Orfito, Terraïa, SanaGaïa, SelvaSana et CosmeSana, ce qui lui a permis de différencier son offre et de conquérir une part de marché significative sur le segment en forte croissance de la beauté et du bien-être au naturel. Onatera a complété son modèle en ligne par l'ouverture d'un premier magasin physique en 2017 et explore le développement d'une implantation commerciale hybride pour atteindre une clientèle plus large, tout en conservant un cœur d'activité digital solide.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Autres opérations avec ONATERA

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ONATERA par CAPITAL CROISSANCE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : onatera

Acquéreur: capital croissance