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05/2025

INFORMATICA INC racheté par SALESFORCE INC

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Données, Analytique & IA EV 3b - 100b USD

Contexte

Salesforce a conclu un accord définitif pour acquérir Informatica pour un montant total de 8 milliards de dollars. Selon les termes de l'accord, Salesforce versera 25 $ par action en espèces aux actionnaires d'Informatica. Cette offre réussie intervient après qu’une précédente tentative en 2024, évaluée à environ 11 milliards de dollars, n’ait pas abouti. Depuis lors, la capitalisation boursière d'Informatica a diminué de 40 %, permettant à Salesforce de sécuriser l'actif à une valorisation plus favorable. Avant cette transaction, l'entreprise était largement contrôlée par un consortium dirigé par Permira et l'Office, qui ont privatisé l'entreprise en 2015 avant de la réintroduire en bourse en 2021. La justification stratégique de l'acquisition est le déploiement d'une plateforme « d'IA agentique performante et responsable ». En combinant les capacités de catalogue de données, de gouvernance et de MDM d'Informatica avec Data Cloud, MuleSoft et Tableau de Salesforce, le groupe vise à renforcer son initiative « Agentforce ». Cette intégration permettra aux agents autonomes d'accéder à des données gouvernées de haute qualité pour fournir des résultats commerciaux plus précis et plus sécurisés.

INFORMATICA INC, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Informatica Inc. est un leader mondial en gestion de données cloud pour les entreprises, spécialisé dans les solutions qui permettent aux organisations de connecter, gérer et régir leurs données à grande échelle. Fondée en 1993, la société propose une plateforme complète alimentée par l'intelligence artificielle, couvrant l'intégration de données (ETL), la gestion des données maîtres (MDM), les services qualité des données et la gouvernance. Sa technologie agit comme un couche de middleware critique, permettant aux entreprises de unifier les données fragmentées dans des environnements multi-cloud et hybrides. L'entité sert une clientèle mondiale diversifiée de plus de 5 000 clients, notamment des institutions majeures dans les services financiers, l'automobile et le commerce de détail. En proposant des outils de gestion de métadonnées sophistiqués et de confidentialité des données, le groupe assure que les données d'entreprise sont propres, sécurisées et prêtes pour les analyses avancées et les applications d'agents autonomes. L'organisation a une longue histoire d'innovation dans le cycle de vie des données, passant d'un pionnier en intégration sur site à un leader natif cloud.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
06/2025DOCTRINEDEJURE.ORGALLEMAGNESoftware

L'acquisition progressive de Dejure.org par Doctrine, structurée par une prise de participation minoritaire initiale combinant numéraire et échange d'actions assortie d'une option d'achat à trois ans pour le solde du capital, répond à une stratégie d'arbitrage géographique visant à capter le marché juridique allemand sans assumer les coûts et les délais d'un développement organique de bases de données. Cette transaction permet à Doctrine de s'imposer en Allemagne, un marché stratégique de droit civil deux à trois fois plus vaste que le marché français en nombre de praticiens, en s'appropriant un actif informationnel local doté d'un historique de vingt-cinq ans et d'une audience captive...

06/2025SESA GROUPVISICONALLEMAGNESoftware

Cette transaction implique l'acquisition d'une participation majoritaire de 80 % dans Visicon GmbH par Var Group, une démarche stratégique destinée à renforcer le centre de compétences Enterprise Platform de l'acquéreur et à accélérer son internationalisation sur le marché DACH. Le regroupement d'entreprises est motivé par la demande de numérisation de bout en bout des processus commerciaux au sein des entreprises manufacturières de taille moyenne...

05/2025BAIN CAPITALSOFTWAY MEDICALFRANCESoftware

Bain Capital a acquis une participation majoritaire dans Softway Medical auprès de Five Arrows et Naxicap Partners, valorisant le groupe à une valeur d'entreprise (EV) supérieure à 1,0 milliard d'euros. Cette opération historique marque une transition majeure pour l'éditeur de logiciels français, visant à transformer un leader national en un champion paneuropéen. Les actionnaires historiques, Five Arrows et Naxicap, ont réinvesti significativement aux côtés de l'équipe dirigeante...

04/2025FTV CAPITALN2FFRANCESoftware

N2F clôture un nouveau cycle de financement et de réorganisation de son capital mené par la société de capital-investissement américaine FTV Capital spécialisée dans la croissance. Cette opération marque la sortie du fonds français Isai, qui soutenait l'entreprise depuis 2021. L'investissement vise à alimenter l'expansion internationale de N2F, en particulier en Europe et potentiellement en Amérique du Nord, ainsi à accélérer la R&D pour intégrer davantage de fonctionnalités propulsées par l'IA à sa plateforme de gestion des dépenses...

04/2025TA ASSOCIATESSMARTTRADE TECHNOLOGIESFRANCESoftware

TA Associates a conclu un accord pour réaliser un investissement stratégique dans smartTrade Technologies, facilitant ainsi la sortie complète de l'investisseur majoritaire précédent, Hg. Le PDG/co-fondateur ainsi que l’ensemble de l’équipe de direction réinvestiront de manière significative aux côtés de TA pour piloter la prochaine phase de croissance. La justification stratégique de l'accord est axée sur l'accélération de l'innovation de produits basée sur l'IA, l'expansion de la portée mondiale de smartTrade et l'amélioration de la flexibilité de déploiement en matière d'hébergement et d'exécution...

04/2025MERITECH CAPITAL PARTNERS / CAPITALGPENNYLANEFRANCESoftware

Pennylane a levé 75 millions d'euros lors d'un tour de table de série D. Le cycle a été mené par les nouveaux investisseurs américains Meritech Capital Partners et CapitalG (Alphabet), rejoignant les bailleurs de fonds existants tels que Sequoia, DST Global et Partech. La logique stratégique de cette injection de capital est de préparer la réforme de la facturation électronique obligatoire en France, actuellement prévue pour fin 2026/2027. Ce changement de réglementation représente une énorme opportunité de marché puisque 6 millions d’entreprises françaises doivent sélectionner un prestataire de facturation certifié...

03/2025TELENOR SOFTWARE / HAWK INFINITY SOFTWAREJOTTACLOUDNORVÈGESoftware

Hawk Infinity Software (HIS) a conclu un accord définitif pour vendre 100 % de Jotta AS à une coentreprise stratégique (SJV) nouvellement créée détenue à 50/50 par HIS et Telenor. La transaction implique la combinaison de Jotta avec Telenor Software Lab AS (TSL), le fournisseur du service cloud « Min Sky ». La justification stratégique de l'accord est de créer une alternative norvégienne dominante aux fournisseurs de cloud internationaux, avec plus de 2 millions d'utilisateurs actifs et des revenus attendus supérieurs à 200 MNOK en 2025...

03/2025BAIN CAPITALNAMIRIALITALIESoftware

L'acquisition d'une participation majoritaire dans Namirial représente un déploiement de capital important de la part de Bain pour capitaliser sur la croissance séculaire du marché de la gestion des transactions numériques. Cette transaction marque le départ du précédent sponsor financier, marquant la conclusion d'une période de détention réussie de cinq ans caractérisée par une expansion internationale et une importante activité de fusions et acquisitions...

03/2025TXT E-SOLUTIONSIT VALUESITALIESoftware

TXT e-solutions a conclu un accord contraignant pour acquérir 100 % d'IT Values ​​S.r.l. pour renforcer son portefeuille spécialisé de « Smart Solutions » pour le secteur public. La transaction a été structurée avec un paiement en espèces à 80 % et un paiement en actions TXT à hauteur de 20 % afin d’assurer l’alignement à long terme du leadership de la cible. Cette acquisition s'appuie sur les partenariats commerciaux existants entre IT Values ​​et les filiales de TXT, WebGenesys et HSPI...

03/2025EQT PARTNERSFORTNOXSUÈDESoftware

EQT et First Kraft ont annoncé conjointement une offre publique d'achat volontaire pour toutes les actions en circulation de Fortnox à 90 SEK par action, ce qui implique une valeur totale des capitaux propres d'environ 54,9 milliards SEK. L'offre représente une valorisation extrêmement élevée en termes absolus, reflétant la combinaison exceptionnelle de Fortnox d'une croissance soutenue des revenus supérieure à 20 % par an, d'une marge d'EBITDA d'environ 54 % et de sa position dominante sur le marché des logiciels financiers pour PME suédoises...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 1b - 3b USD

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de INFORMATICA INC par SALESFORCE INC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : informatica inc

Acquéreur: salesforce inc