IT VALUES
Acquis par
TXT E-SOLUTIONS
IT VALUES racheté par TXT E-SOLUTIONS
Contexte
TXT e-solutions a conclu un accord contraignant pour acquérir 100 % d'IT Values S.r.l. pour renforcer son portefeuille spécialisé de « Smart Solutions » pour le secteur public. La transaction a été structurée avec un paiement en espèces à 80 % et un paiement en actions TXT à hauteur de 20 % afin d’assurer l’alignement à long terme du leadership de la cible. Cette acquisition s'appuie sur les partenariats commerciaux existants entre IT Values et les filiales de TXT, WebGenesys et HSPI. Au-delà du prix initial, l'accord comprend un complément de prix basé sur la performance pouvant atteindre 2,5 millions d'euros lié à des objectifs de croissance jusqu'en 2028, reflétant une stratégie visant à capter une part significative du budget de transformation numérique de l'administration publique italienne.
IT VALUES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
IT Values est une entreprise italienne spécialisée dans la création de logiciels axée sur la transformation numérique des processus administratifs pour les entreprises modernes et les administrations publiques. Fondée en 2022, la société développe des solutions logicielles innovantes qui mettent l'accent sur l'intégration des systèmes et la cybersécurité pour répondre aux besoins complexes et évolutifs du marché "GovTech". Ses compétences techniques permettent aux entités du secteur public de passer à des flux de travail numériques, soutenues par une équipe hautement spécialisée de 20 professionnels. L'organisation conserve une suite de "Solutions Intelligentes" robuste qui facilite une numérisation sécurisée et à haute vitesse, lui permettant d'atteindre des marges opérationnelles significatives et un backlog d'ordres industriels en croissance rapide.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Autres opérations avec IT VALUES
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IT VALUES par TXT E-SOLUTIONS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.