JOTTACLOUD racheté par TELENOR SOFTWARE & HAWK INFINITY SOFTWARE
Contexte
Hawk Infinity Software (HIS) a conclu un accord définitif pour vendre 100 % de Jotta AS à une coentreprise stratégique (SJV) nouvellement créée détenue à 50/50 par HIS et Telenor. La transaction implique la combinaison de Jotta avec Telenor Software Lab AS (TSL), le fournisseur du service cloud « Min Sky ». La justification stratégique de l'accord est de créer une alternative norvégienne dominante aux fournisseurs de cloud internationaux, avec plus de 2 millions d'utilisateurs actifs et des revenus attendus supérieurs à 200 MNOK en 2025. Pour HIS, cela représente une cristallisation significative de la valeur de son premier investissement SaaS majoritaire réalisé en 2016, qui a vu ses revenus augmenter de 300 % au cours de son mandat. Le produit net en espèces est destiné à d'autres opportunités de fusions et acquisitions et aux besoins généraux de l'entreprise. La transaction, qui est soumise à l'approbation des autorités norvégiennes de la concurrence, entraînera également une restructuration de l'entreprise dans laquelle Jotta sera remplacée par une nouvelle filiale, SH Int AS, au sein du groupe de débiteurs d'obligations HIS, tandis que la SJV elle-même passera à un modèle de propriété non consolidé.
JOTTACLOUD, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Jotta AS est un prestataire norvégien de stockage de données en nuage de renommée internationale opérant sous la marque largement reconnue, Jottacloud. L'organisation se spécialise dans la fourniture de solutions de stockage de données sécurisées et de haute performance pour les consommateurs individuels et les partenaires de plateforme à grande échelle dans les secteurs des télécommunications, du commerce de détail et des finances. Un différentiateur clé de l'entité est son engagement en faveur de la souveraineté des données, avec toutes les informations stockées en toute sécurité sur des serveurs situés en Norvège, offrant une alternative localisée aux fournisseurs de services de cloud mondiaux. Établi en tant que joueur de niche, l'entreprise a démontré une croissance constante et des marges de profit améliorées, impulsées par une infrastructure robuste et un focus sur la gestion sécurisée des données. Son modèle d'affaires repose sur un mélange de souscriptions directes et de partenariats B2B stratégiques, la positionnant en partenaire de confiance pour la gestion d'actifs numériques, de fichiers personnels et de données corporatives, avec un fort accent mis sur la confidentialité et la conformité réglementaire locale.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (NOK)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b NOK
Fourchette de CA: 100M - 200M NOK
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M NOK
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de JOTTACLOUD par TELENOR SOFTWARE / HAWK INFINITY SOFTWARE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: telenor software / hawk infinity software