À quelle valeur d'entreprise NUTRISENS a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de NUTRISENS par SAGARD en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de NUTRISENS lors de son rachat par SAGARD ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour NUTRISENS est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand NUTRISENS a-t-il été racheté par SAGARD ?

NUTRISENS a été racheté par SAGARD en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de NUTRISENS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de NUTRISENS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de NUTRISENS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de NUTRISENS est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de NUTRISENS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération NUTRISENS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/sagard-preempte-nutrisens-et-le-valorise-140-150-m-1284516

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Accueil Base de données Santé & PharmacieNUTRISENS

01/2021

NUTRISENS

Acquis par

SAGARD

FRANCE Santé & Pharmacie EV 100M - 350M EUR

NUTRISENS racheté par SAGARD

FRANCE Santé & Pharmacie EV 100M - 350M EUR

Contexte

Sagard est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Nutrisens, devançant ainsi un processus d'enchères qui avait attiré dix fonds et trois acteurs industriels. L'opération marque la sortie de l'actionnaire historique Evolem (family office de Bruno Rousset), qui bâtissait le groupe depuis 2007, et de l'investisseur minoritaire Unigrains (qui en détenait 30%). L'équipe de direction réinvestit aux côtés de Sagard. Pour sécuriser l'opération rapidement, Sagard a mis en place un financement unitranche avec Idinvest Partners. Le plan stratégique vise à dépasser les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 grâce à de nouvelles acquisitions et en élargissant la distribution en pharmacie.

NUTRISENS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Un spécialiste européen de premier plan en nutrition clinique et en "aliments médicaux" a été fondé en 2011. Le groupe développe des produits nutritionnels spécifiques pour les patients souffrant de pathologies telles que la dysphagie (difficultés de déglutition), la malnutrition ou l'échec rénal. Il fournit des services aux hôpitaux, aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et aux pharmacies. Le groupe possède une forte empreinte commerciale en France et en Espagne.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Autres opérations avec NUTRISENS

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
04/2025	CINVEN	NUTRISENS	FRANCE	Santé & Pharmacie	Cinven acquiert une participation majoritaire dans le groupe français de nutrition clinique Nutrisens auprès de Sagard. La transaction valorise l'entreprise à plus de 700 millions d'euros. Sous le mandat de Sagard, Nutrisens a triplé sa taille grâce à une croissance organique et à des acquisitions. Avec le soutien de Cinven, le groupe ambitionne de devenir une plateforme mondiale sur le marché fragmenté de la nutrition médicale, en visant de nouvelles acquisitions en Europe et en se développant dans de nouveaux domaines thérapeutiques.
03/2025	NUTRISENS	PRODIET	BRÉSIL	Santé & Pharmacie	Le Groupe Nutrisens a acquis une participation majoritaire dans Prodiet Medical Nutrition, un leader brésilien de la nutrition clinique. Les fondateurs de Prodiet, Armando Tortelli et Ana Paula Celes, conservent une participation minoritaire et continueront à soutenir la croissance de l'entreprise, tandis que Gabriel Tortelli conserve son poste de PDG. Cette acquisition constitue une étape majeure dans la stratégie d'expansion internationale de Nutrisens, offrant une base solide pour aborder le marché latino-américain. L'opération devrait générer des synergies commerciales significatives grâce au cross-selling des portefeuilles et à l'optimisation des capacités d'innovation et d'approvisionnement.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NUTRISENS par SAGARD sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: sagard