À quelle valeur d'entreprise HOWDEN a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de HOWDEN par CHART INDUSTRIES en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de HOWDEN lors de son rachat par CHART INDUSTRIES ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour HOWDEN est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand HOWDEN a-t-il été racheté par CHART INDUSTRIES ?

HOWDEN a été racheté par CHART INDUSTRIES en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de HOWDEN au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de HOWDEN au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de HOWDEN lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de HOWDEN est estimé dans la fourchette de 250M - 500M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de HOWDEN et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération HOWDEN, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.chartindustries.com/News-And-Events/Chart-to-Acquire-Howden

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03/2023

HOWDEN racheté par CHART INDUSTRIES

ROYAUME-UNI Industrie & Production / Équipements Industriels / Machines Spéciales EV 3b - 100b USD

Contexte

Chart Industries a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % des actions ordinaires de l'organisation cible auprès d'un sponsor international de capital-investissement. Cette transaction stratégique transformatrice crée un champion mondial différencié dans les secteurs de la manipulation des fluides et de la cryogénie, réunissant un leader des équipements fixes avec un pionnier des solutions rotatives de manipulation des gaz. La justification stratégique de cette décision se concentre sur l'expansion du portefeuille « Nexus of Clean™ » du groupe, ciblant spécifiquement les marchés en accélération de la transition énergétique et de la décarbonation industrielle. En intégrant les technologies spécialisées de compresseurs et de ventilateurs de la cible, l’organisation réduit considérablement les délais d’exécution des projets de liquéfaction critiques et améliore sa capacité d’ingénierie multidisciplinaire. Le partenariat vise à tirer parti de l’étendue mondiale des services et de l’empreinte du marché secondaire de la cible pour augmenter le profil de marge et la résilience opérationnelle du groupe. Cette intégration facilite un ensemble de solutions plus complètes pour les domaines à forte croissance tels que les infrastructures d'hydrogène, le captage et le stockage du carbone (CCUS) et le traitement de l'eau. Cette décision renforce la position du groupe en tant que principal moteur technique d’une croissance industrielle durable à l’échelle mondiale.

HOWDEN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Howden est une organisation spécialisée dans la technologie dédiée au design et à la fourniture de solutions critiques pour le traitement de l'air et des gaz. Le modèle d'affaires de l'entité repose sur la fourniture d'équipements hautement conçus, notamment des ventilateurs, des compresseurs et des échangeurs de chaleur rotatifs, qui facilitent les flux de travail industriels essentiels. Sa proposition de valeur se concentre sur la durabilité technique et sur l'ingénierie de haute précision pour les applications où la fiabilité est vitale, en particulier dans des environnements difficiles. Stratégiquement, la société se concentre sur la transition énergétique, en soutenant les objectifs de décarbonation mondiale grâce à des traitements de gaz avancés et à l'intégration de la capture de carbone. En maintenant une base d'installation massive et un réseau de services mondiaux, l'organisation assure un rôle critique dans la production d'énergie, l'exploitation minière et le traitement industriel. La société donne la priorité à l'innovation dans la digitalisation et l'IoT pour optimiser les performances des actifs et l'efficacité opérationnelle.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 1b - 3b USD

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HOWDEN par CHART INDUSTRIES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: chart industries