FINETODAY racheté par BAIN CAPITAL
Contexte
L’acquisition de FineToday Holdings par Bain Capital marque la cession de 100% du capital par les fonds conseillés par CVC Capital Partners dans une opération de private equity de type buyout. L’opération intervient après une phase de transformation majeure menée par CVC depuis le carve-out de FineToday en 2021 depuis Shiseido. Durant cette période, FineToday a été structuré comme une plateforme autonome, a renforcé ses capacités d’innovation produit et a accéléré son expansion en Asie, notamment en Chine et en Asie du Sud-Est. La transaction permet à Bain Capital de prendre le contrôle d’un acteur déjà établi du marché des soins personnels, disposant d’un portefeuille de marques fortes et d’une position solide au Japon. L’objectif de la nouvelle propriété est d’accélérer la croissance internationale du groupe, d’étendre davantage la présence en Asie et de soutenir le développement des marques existantes. Pour CVC, cette cession constitue une sortie classique de portefeuille après une période de création de valeur via carve-out, exécution opérationnelle et expansion géographique.
FINETODAY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
FineToday Holdings est un groupe japonais de produits de soins personnels qui développe et commercialise des marques de grande consommation dans les domaines des cheveux, de la peau et de l’hygiène. L’entreprise est née en 2021 après la séparation de l’activité “personal care” de Shiseido, dans le cadre d’un carve-out structuré par des fonds conseillés par CVC Capital Partners. Depuis sa création, FineToday s’est positionnée comme une plateforme indépendante spécialisée dans les marques de beauté et de soins à forte notoriété en Asie. Elle possède notamment TSUBAKI, fino, SENKA, uno, Ag DEO 24 et KUYURA, qui couvrent les segments capillaires, skincare, grooming masculin et hygiène corporelle. Le groupe réalise une part importante de ses ventes au Japon, mais aussi en Chine et en Asie du Sud-Est, où il a fortement développé ses positions.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD
Fourchette de CA: 450M - 900M USD
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FINETODAY par BAIN CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : finetoday
Acquéreur: bain capital