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12/2025

EVENTBRITE racheté par BENDING SPOONS

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Média & Internet / E-commerce & Marketplaces EV 500M - 1.5b USD

Contexte

Bending Spoons a conclu un accord définitif pour acquérir toutes les actions en circulation de l'organisation cible, une décision qui fera passer l'entité d'une société publique cotée au NYSE à une filiale privée. La justification stratégique de la transaction est ancrée dans l’objectif de l’acquéreur d’accélérer l’innovation au sein de l’économie de l’expérience en appliquant ses ressources d’ingénierie avancées et son expertise en IA à la plateforme de billetterie établie de la cible. Les initiatives prévues incluent l'introduction d'une fonctionnalité de messagerie dédiée pour améliorer l'interaction avec la communauté, la mise en œuvre d'outils basés sur l'IA pour simplifier la création d'événements pour les organisateurs et l'amélioration de la capacité de recherche de la plateforme pour les participants. En outre, l'acquéreur a l'intention d'explorer le développement d'un système sécurisé pour le marché secondaire des billets afin de résoudre les frictions existantes dans l'industrie. Cette acquisition représente une expansion significative du portefeuille de l'acquéreur dans le secteur de l'expérience en direct, en tirant parti de ses solides capacités de financement et de son expérience éprouvée en matière de revitalisation de marques numériques emblématiques. Le partenariat vise à consolider le rôle de la plateforme en tant que leader mondial des connexions sociales en direct dans un avenir prévisible.

EVENTBRITE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Eventbrite est une plateforme mondiale pour les expériences en direct, facilitant la création, la découverte et la participation à des événements dans près de 180 pays. Son modèle d'affaires repose sur une plateforme auto-service qui donne aux créateurs d'événements indépendants – allant des leaders communautaires locaux aux organisateurs à grande échelle – les moyens de gérer la billetterie, l'inscription et la publicité. La proposition de valeur repose sur la réduction des barrières d'accès à l'hébergement d'événements grâce à des outils intégrés pour le traitement des paiements et l'engagement de l'audience. Stratégiquement, la société se concentre sur l'économie de l'expérience, agissant en tant que hub pour les passions partagées et la construction de communautés. Son infrastructure de plateforme est conçue pour gérer de hautes volumes de transactions tout en offrant aux participants des recommandations d'événements personnalisées. L'organisation vise à être l'interface principale pour la connexion sociale en direct dans l'ère numérique.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2023
LOGIN
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LOGIN

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
01/2026SIPAREX123 ELECFRANCEMedia & Internet

Siparex Midcap a acquis une participation majoritaire au capital de 123 Elec auprès de B&Capital. Cette transaction marque la sortie de B&Capital après une période de détention de cinq ans, au cours de laquelle le groupe a doublé son chiffre d'affaires de 43 M€ à plus de 90 M€ et a réalisé un multiple de 2,5x sur son investissement. L'équipe de management a significativement réinvesti aux côtés de Siparex et d'un pool de partenaires financiers incluant BNP Paribas Développement...

01/2026FUTURE PLCSHEERLUXEROYAUME-UNIMedia & Internet

Future PLC a acquis SheerLuxe. L'acquisition est hautement stratégique : elle apporte à Future un modèle « Google-Zéro » – un modèle résilient à la volatilité des algorithmes de recherche – et une expertise approfondie dans le commerce social et le podcasting. L'équipe de direction actuelle restera pour réaliser un ambitieux plan de croissance à deux chiffres.

12/2025GENERAL ATLANTIC / CPP INVESTMENTSBOATS GROUPÉTATS-UNISMedia & Internet

Boats Group a reçu un investissement de croissance stratégique de la part de General Atlantic et de CPP Investments, tandis que Permira a partiellement cédé sa participation tout en conservant une part minoritaire significative. La transaction, annoncée en décembre 2025, prévoit la nomination de représentants des nouveaux investisseurs au conseil d’administration et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, sous réserve des conditions habituelles...

12/2025SPARRING CAPITALELEC 44FRANCEMedia & Internet

Sparring Capital a acquis une participation majoritaire dans Elec 44 pour faciliter une transition de gestion alors que les fondateurs cherchaient à se retirer des opérations. La transaction implique le recrutement d'un nouveau PDG pour diriger la prochaine phase de croissance. Sparring a investi un ticket entre 10 et 15 millions d'euros (mix actions et obligations). Les fondateurs ont réinvesti aux côtés du fonds. Un montage de dette senior complète le financement avec un effet de levier d'environ 3x l'EBITDA...

11/2025STINGRAY GROUPTUNEINÉTATS-UNISMedia & Internet

Cette transaction est une acquisition stratégique d'entreprise dans le cadre de laquelle Stingray conclut un accord définitif pour acquérir la totalité de TuneIn. L'opération est financée au moyen d'un nouveau prêt à terme dédié, garanti par la facilité de crédit renouvelée de l'acquéreur, comportant un paiement structuré qui comprend un paiement de clôture initial et un complément de prix ultérieur basé sur la performance. La principale raison stratégique à l'origine de cette consolidation est d'étendre considérablement la présence mondiale de Stingray dans le domaine audio numérique et d'accélérer rapidement sa croissance dans le secteur des services de diffusion en continu...

09/2025OLX GROUPLA CENTRALEFRANCEMedia & Internet

Le groupe OLX, filiale du groupe d'investissement néerlandais Prosus, a finalisé l'acquisition de la plateforme de petites annonces automobiles La Centrale. Cette transaction, officiellement conclue le 17 novembre 2025, marque la sortie du fonds américain Providence Equity Partners, actionnaire de contrôle depuis 2020, ainsi que la cession des parts minoritaires historiques détenues par Axel Springer. Pour OLX Group et son PDG Christian Gisy, cette acquisition constitue un levier majeur pour s'implanter sur le marché français des véhicules d'occasion et étendre sa présence globale en Europe de l'Ouest...

07/2025EQT PARTNERSADEVINTA SPAINESPAGNEMedia & Internet

La division espagnole des activités de petites annonces d’Adevinta a été acquise par EQT AB. Cette opération conclut un processus engagé sur plusieurs mois, à la suite de l’annonce par Adevinta de son intention de céder cette filiale afin de se recentrer sur ses marchés européens stratégiques. La transaction comprend les six plateformes opérationnelles — Infojobs, Fotocasa, Habitaclia, Milanuncios, coches.net et motos.net — ainsi que les actifs technologiques associés, les équipes et les contrats commerciaux...

07/2025GENERAL ATLANTICPLANETARTFRANCEMedia & Internet

Claranova a finalisé la vente de sa division photo personnalisée, PlanetArt, à un consortium dirigé par General Atlantic Credit et l'équipe de direction de la division. L'opération constitue un impératif stratégique pour Claranova afin de désendetter son bilan et de s'orienter vers un modèle logiciel « pure-player ». Le produit permet à Claranova de refinancer sa dette restante et de se concentrer sur ses segments à forte marge : PDF (SodaPDF), Utilities (Adaware) et Photo Software (inPixio)...

02/2025ANDERA PARTNERSGROUPE CDSFRANCEMedia & Internet

Andera Partners acquiert une participation majoritaire dans CDS Groupe, le champion français des solutions de réservation d'hôtellerie d'affaires. Ce LBO secondaire marque la sortie des investisseurs historiques Siparex et Bpifrance. Ziad Minkara, le PDG, reste aux commandes. Avec le soutien d'Andera, CDS entend accélérer son expansion internationale (notamment en Europe, en ciblant l'Italie et l'Allemagne) et potentiellement poursuivre de nouvelles acquisitions pour consolider le marché fragmenté des voyages d'affaires...

11/2024INFLEXIONFINANZEN.NETALLEMAGNEMedia & Internet

Inflexion a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans le groupe Finanzen.net auprès du conglomérat médiatique Axel Springer. La transaction est structurée comme une exclusion, séparant le portail financier et les activités de courtage de la société mère pour fonctionner comme une plateforme autonome. Les fondateurs conserveront une participation importante et continueront de diriger l'entreprise. Stratégiquement, Inflexion vise à accélérer la croissance de la division néo-courtier « Zéro » en effectuant des ventes croisées auprès de l'audience massive du portail, convertissant ainsi efficacement le trafic médiatique en clients commerciaux...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette de CA: 250M - 500M USD

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EVENTBRITE par BENDING SPOONS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: bending spoons