ELEC 44 racheté par SPARRING CAPITAL
Contexte
Sparring Capital a acquis une participation majoritaire dans Elec 44 pour faciliter une transition de gestion alors que les fondateurs cherchaient à se retirer des opérations. La transaction implique le recrutement d'un nouveau PDG pour diriger la prochaine phase de croissance. Sparring a investi un ticket entre 10 et 15 millions d'euros (mix actions et obligations). Les fondateurs ont réinvesti aux côtés du fonds. Un montage de dette senior complète le financement avec un effet de levier d'environ 3x l'EBITDA.
ELEC 44, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Elec 44 est un acteur spécialisé dans la distribution en ligne d'équipements électriques. Son catalogue compte plus de 6 000 références, allant des interrupteurs et des disjoncteurs aux solutions de chauffage, ventilation (VMC) et énergie renouvelable (photovoltaïque, stations de recharge pour véhicules électriques). Initialement axé sur le marché B2C, l'entreprise a réussi à s'ouvrir au segment B2B, les électriciens professionnels représentant désormais près de 50 % de son chiffre d'affaires. L'entreprise compte une équipe de 35 salariés et double actuellement sa capacité logistique grâce à une extension de site pour soutenir sa trajectoire de croissance élevée.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 10M - 30M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ELEC 44 par SPARRING CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: sparring capital