ECOLE FRANCAISE racheté par EDUSERVICES

Sanoma a acquis les activités locales de contenu d'apprentissage K12 de Pearson en Italie et en Allemagne. Cette transaction historique marque l'entrée de Sanoma sur le marché italien du K12, l'un des plus importants d'Europe, et renforce sa position en Allemagne. La transaction a été financée par un prêt à terme de 4 ans. Sanoma s'est engagée à investir 10 millions d'euros supplémentaires sur trois ans pour accélérer la numérisation du segment de l'enseignement secondaire italien, en tirant parti de ses plateformes numériques paneuropéennes existantes...

Five Arrows Principal Investments a conclu un accord d'exclusivité pour acquérir une participation majoritaire dans le Groupe EDH auprès de Quilvest Capital Partners et IK Partners. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement du groupe, l'équipe dirigeante dirigée par Amin Khiari réinvestissant significativement pour conserver un rôle central. Les investisseurs historiques Quilvest et IK envisageaient également de réinvestir aux côtés de Five Arrows...

Sodexo a réduit sa participation dans le secteur de la petite enfance via la cession de son activité de crèches en France au groupe Grandir. Cette cession stratégique permet à Sodexo de se recentrer sur son cœur de métier, tout en offrant à Grandir l’opportunité d’étendre significativement sa couverture nationale. L'intégration de ces nouveaux établissements consolide la position de leader de Grandir sur le marché français et renforce sa capacité à proposer des services éducatifs de haute qualité sur l'ensemble du territoire...

Capza Expansion a acquis une participation minoritaire dans Eduservices, rejoignant ainsi le pool financier existant de Parquest et Amundi PEF. La transaction a été structurée comme un nouveau LBO, incluant une dette bancaire senior avec des lignes d'investissement spécifiques pour financer la croissance. La famille du fondateur et l'équipe de direction conservent le contrôle majoritaire. L'injection de capitaux visait à accélérer l'expansion internationale sur les principaux marchés européens (Allemagne, Espagne, Italie) et à poursuivre la numérisation des programmes...

InfraVia Capital Partners est entré au capital de Grandir, un acteur majeur international de l'éducation de la petite enfance. Ce partenariat soutient la famille fondatrice et les actionnaires minoritaires existants dans leur stratégie de croissance à long terme. La transaction vise à accélérer le développement international du groupe, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, tout en soutenant sa stratégie de buy-and-build et en améliorant ses offres éducatives à travers son réseau mondial...

IEF2I Education a finalisé son troisième Owner Buy-Out (OBO), avec MBO & Co entrant en tant que nouvel investisseur minoritaire principal. L'opération a consisté en un apport en fonds propres de 30 millions d'euros de la part du sponsor principal et d'Alliance Entreprendre, cette dernière ayant choisi de réinvestir dans le nouveau cycle. L'opération a permis à l'investisseur précédent, Galia Gestion, de se désengager totalement de sa position. La recapitalisation a été soutenue par un financement de dette senior d'environ 20 millions d'euros, représentant un ratio de levier légèrement supérieur à trois fois l'EBITDA...

Idi et Raise Impact ont signé un accord pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe Talis Education. Ils ont injecté un ticket d'actions combiné d'environ 50 millions d'euros. Cette transaction a permis la sortie des actionnaires minoritaires Azulis Capital et Aquiti Gestion après une période de détention inférieure à 18 mois. Le fondateur a vendu une partie importante de ses actions, mais a conservé une participation minoritaire, tandis que l'équipe de direction a augmenté sa participation ("relution")...

L'opération porte sur l'acquisition d'une participation minoritaire significative dans International Schools Partnership (ISP) par Omers, un fonds de pension canadien. Partners Group, la société d'investissement sur les marchés privés qui a fondé et développé ISP, reste l'actionnaire majoritaire pour le compte de ses clients. Le principal moteur de cette transaction était le besoin d'ISP en nouveaux fonds propres pour accélérer son ambitieuse stratégie mondiale de croissance externe (buy-and-build)...

IK Investment Partners a conclu un accord exclusif pour acquérir une participation majoritaire dans Skill & You auprès d'Andera Partners. L'équipe de direction réinvestit dans la transaction. Cela fait suite à une période de croissance rapide sous la propriété d'Andera (entrée en 2018), caractérisée par une croissance annuelle des ventes de 25 % et une expansion internationale réussie en Espagne. La nouvelle feuille de route se concentre sur le renforcement des segments B2B et B2G (secteur public), la mise à niveau des plateformes numériques et la poursuite de la croissance internationale...

Ardian a acquis une participation majoritaire dans AD Education à l'issue d'une vente aux enchères très compétitive impliquant dix soumissionnaires (dont les finalistes Five Arrows, Wendel et Partners Group). Le fondateur a vendu le contrôle mais a réinvesti de manière significative pour conserver environ 30 % du capital. Les actionnaires historiques Cathay Capital et Bpifrance ont réalisé une sortie partielle tout en discutant d'un éventuel réinvestissement minoritaire dans la nouvelle structure...