INTERNATIONAL SCHOOLS PARTNERSHIP racheté par OMERS

L'opération porte sur l'acquisition d'une participation minoritaire significative dans International Schools Partnership (ISP) par Omers, un fonds de pension canadien. Partners Group, la société d'investissement sur les marchés privés qui a fondé et développé ISP, reste l'actionnaire majoritaire pour le compte de ses clients. Le principal moteur de cette transaction était le besoin d'ISP en nouveaux fonds propres pour accélérer son ambitieuse stratégie mondiale de croissance externe (buy-and-build). Cette injection de capital a été structurée comme une extension de l'actionnariat, certains commanditaires existants de Partners Group ne pouvant engager de fonds supplémentaires pour des raisons liées à la gestion de leur propre portefeuille. La nouvelle structure du capital fait entrer Omers en tant qu'investisseur tiers de premier plan, aux côtés de nouveaux clients de Partners Group et de clients réinvestissant. Le produit de l'opération est principalement destiné à l'expansion de la plateforme par le biais de fusions et acquisitions (F&A). ISP a identifié un solide pipeline d'acquisitions potentielles, incluant des groupes scolaires de plus petite taille et des écoles individuelles qui pourraient connaître des pressions financières, présentant ainsi des opportunités de consolidation intéressantes. Suite à cet investissement, les principales initiatives de création de valeur continueront de se concentrer sur les acquisitions stratégiques, l'investissement continu dans les technologies d'apprentissage et l'amélioration des infrastructures physiques de ses écoles. Partners Group continuera de piloter la mise en œuvre de cette stratégie de croissance, en étroite collaboration avec l'équipe de direction d'ISP.