À quelle valeur d'entreprise SKILL & YOU a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de SKILL & YOU par IK PARTNERS en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SKILL & YOU lors de son rachat par IK PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour SKILL & YOU est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SKILL & YOU a-t-il été racheté par IK PARTNERS ?

SKILL & YOU a été racheté par IK PARTNERS en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de SKILL & YOU au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SKILL & YOU au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de SKILL & YOU lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de SKILL & YOU est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SKILL & YOU et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SKILL & YOU, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://ikpartners.com/press-release/andera-partners-agree-to-sell-majority-stake-in-skill-you/

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationSKILL & YOU

02/2021

SKILL & YOU

Acquis par

IK PARTNERS

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 300M - 700M EUR

SKILL & YOU racheté par IK PARTNERS

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 300M - 700M EUR

Contexte

IK Investment Partners a conclu un accord exclusif pour acquérir une participation majoritaire dans Skill & You auprès d'Andera Partners. L'équipe de direction réinvestit dans la transaction. Cela fait suite à une période de croissance rapide sous la propriété d'Andera (entrée en 2018), caractérisée par une croissance annuelle des ventes de 25 % et une expansion internationale réussie en Espagne. La nouvelle feuille de route se concentre sur le renforcement des segments B2B et B2G (secteur public), la mise à niveau des plateformes numériques et la poursuite de la croissance internationale.

SKILL & YOU, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Skill & You est un prestataire de formation en ligne de référence en France et en Espagne. Il propose 220 cours de diplômes d'État dans des secteurs tels que la santé, l'enfance, la santé animale, l'informatique et la construction. Le groupe accueille 120 000 étudiants et emploie 850 personnes. Il a réussi à s'implanter en Espagne via l'acquisition d'Ilerna Online en 2018.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Autres opérations avec SKILL & YOU

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
01/2019	SKILL & YOU	ILERNA ONLINE	ESPAGNE	Distribution & Biens de Consommation	Six mois après son propre LBO avec Andera Partners, Skill & You a acquis une participation de 75 % dans Ilerna Online. Les 25 % restants sont détenus par la direction et l'entité physique historique (Ilerna). L'acquisition est financée grâce à une extension du financement unitranche existant fourni par LGT European Capital. Cette opération de consolidation permet à Skill & You de se développer en Espagne, en Italie et potentiellement en Amérique latine, et de tirer parti de la capacité réglementaire d'Ilerna à délivrer des diplômes officiels en ligne.
07/2018	ANDERA PARTNERS	SKILL & YOU	FRANCE	Distribution & Biens de Consommation	Andera Partners a acquis une participation majoritaire dans Skill & You auprès d'un pool d'actionnaires cédants, notamment 21 Invest, Access Capital Partners, Jolt Capital, Alma Learning Group et Capital Transmission. L'opération est structurée sous forme de rachat de gestion (MBO) mené par Eric Petco et Sonia Levy-Odier, qui réinvestissent aux côtés du nouvel actionnaire. L'acquisition est financée par des fonds propres provenant du fonds Winch Capital 4 et un financement à taux fixe fourni par LGT European Capital. Le plan stratégique se concentre sur l'expansion européenne et l'ouverture de nouvelles écoles (à la suite de lancements récents tels que Ecole des Pros et Esecad).

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SKILL & YOU par IK PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : skill & you

Acquéreur: ik partners