À quelle valeur d'entreprise TALIS EDUCATION GROUP a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de TALIS EDUCATION GROUP par GROUPE IDI / RAISE en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de TALIS EDUCATION GROUP lors de son rachat par GROUPE IDI / RAISE ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour TALIS EDUCATION GROUP est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand TALIS EDUCATION GROUP a-t-il été racheté par GROUPE IDI / RAISE ?

TALIS EDUCATION GROUP a été racheté par GROUPE IDI / RAISE en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de TALIS EDUCATION GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de TALIS EDUCATION GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de TALIS EDUCATION GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération TALIS EDUCATION GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/idi-et-raise-impact-valorisent-les-ecoles-talis-pres-de-100-m-1314653

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationTALIS EDUCATION GROUP

05/2021

TALIS EDUCATION GROUP

Acquis par

GROUPE IDI & RAISE

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 100M - 350M EUR

TALIS EDUCATION GROUP racheté par GROUPE IDI & RAISE

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 100M - 350M EUR

Contexte

Idi et Raise Impact ont signé un accord pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe Talis Education. Ils ont injecté un ticket d'actions combiné d'environ 50 millions d'euros. Cette transaction a permis la sortie des actionnaires minoritaires Azulis Capital et Aquiti Gestion après une période de détention inférieure à 18 mois. Le fondateur a vendu une partie importante de ses actions, mais a conservé une participation minoritaire, tandis que l'équipe de direction a augmenté sa participation ("relution"). L'opération est soutenue par une dette senior avec des lignes de capex spécifiques pour financer la croissance externe. L'objectif stratégique est de doubler la taille du groupe en tirant parti de l'environnement réglementaire favorable aux apprentissages en France.

TALIS EDUCATION GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Talis Business School est un réseau d'écoles post-secondaires privées spécialisées dans la formation professionnelle. Le groupe opère des campus en Nouvelle-Aquitaine et à Paris, proposant des cours en commerce, gestion, marketing et ressources humaines. Son modèle est fortement axé sur les programmes de formation alternée, qui représentent 85 % de ses étudiants.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Autres opérations avec TALIS EDUCATION GROUP

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
01/2020	AZULIS CAPITAL	TALIS EDUCATION GROUP	FRANCE	Distribution & Biens de Consommation	Azulis Capital, accompagné de l'investisseur régional Aquiti Gestion, a remplacé Naxicap Partners au capital de Talis Business School via un Owner Buy-Out (OBO) secondaire. Naxicap est sortie après une période de détention de dix ans. Le fondateur, Serge Marcillaud, conserve la majorité du capital et sa position de Président. L'opération a également permis à des dirigeants clés, dont le nouveau PDG Yves Hinnekint (anciennement chez Opcalia), d'entrer ou de renforcer leur position au capital. La structure de la transaction comprend à la fois des capitaux propres et de la dette senior. La stratégie vise à capitaliser sur le cadre réglementaire favorable à l'apprentissage (Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel) pour atteindre 25 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici quatre ans.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TALIS EDUCATION GROUP par GROUPE IDI / RAISE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : talis education group

Acquéreur: groupe idi / raise