À quelle valeur d'entreprise AD EDUCATION a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de AD EDUCATION par ARDIAN en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à 5x - 12x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de AD EDUCATION lors de son rachat par ARDIAN ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour AD EDUCATION est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand AD EDUCATION a-t-il été racheté par ARDIAN ?

AD EDUCATION a été racheté par ARDIAN en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de AD EDUCATION au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de AD EDUCATION au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de AD EDUCATION lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de AD EDUCATION est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de AD EDUCATION et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération AD EDUCATION, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.ardian.com/fr/communiques-de-presse/ardian-acquiert-une-participation-majoritaire-dans-ad-education-plateforme

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationAD EDUCATION

12/2020

AD EDUCATION

Acquis par

ARDIAN

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 500M - 1.5b EUR

AD EDUCATION racheté par ARDIAN

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Ardian a acquis une participation majoritaire dans AD Education à l'issue d'une vente aux enchères très compétitive impliquant dix soumissionnaires (dont les finalistes Five Arrows, Wendel et Partners Group). Le fondateur a vendu le contrôle mais a réinvesti de manière significative pour conserver environ 30 % du capital. Les actionnaires historiques Cathay Capital et Bpifrance ont réalisé une sortie partielle tout en discutant d'un éventuel réinvestissement minoritaire dans la nouvelle structure. La transaction est soutenue par un montage de dettes bancaires représentant un effet de levier compris entre 5,0x et 5,5x l'EBITDA. Le groupe a triplé son chiffre d'affaires depuis 2015 grâce à une croissance organique et dix acquisitions en Europe (dont Barreira et CEV en Espagne, Accademia Italiana en Italie et HMKW en Allemagne).

AD EDUCATION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Fondée en 2009 par Kevin Guenegan (issu de l'Ecole de Conde), AD Education est un groupe européen de formation privée de premier plan consacré aux arts créatifs (Design, Graphisme, Médias, Digital, Audiovisuel, Culture, Luxe). Le groupe exploite un réseau de 36 campus à travers la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, servant 15 000 étudiants.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Autres opérations avec AD EDUCATION

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
06/2024	AD EDUCATION	POLE LEONARD DE VINCI	FRANCE	Distribution & Biens de Consommation	AD Education est entré en négociations exclusives pour acquérir le Pôle Léonard de Vinci. La transaction vise à diversifier AD Education dans les secteurs verticaux « Ingénierie » et « Business », en complétant son portefeuille artistique historique. L'association historique à but non lucratif qui gère les écoles évoluera vers une Fondation axée sur l'ouverture sociale et les bourses. AD Education apportera le soutien financier au développement international et au projet immobilier massif (nouveau campus de 18 000 m² livré en 2026).
06/2022	AD EDUCATION	GROUPE OKTOGONE	FRANCE	Distribution & Biens de Consommation	AD Education a acquis le Groupe Oktogone auprès de son fondateur. Cette opération marque une diversification majeure pour AD Education, ajoutant une solide verticale « Online » à son portefeuille majoritairement « Présentiel ». L'acquisition permet au groupe de proposer des parcours de formation hybrides complets. Elle fait suite à une série d'acquisitions récentes par AD Education, notamment IMAAT (2021), Asfored (2022), et l'acquisition en cours des activités européennes de SAE Institute.
10/2016	CATHAY CAPITAL / BPIFRANCE	AD EDUCATION	FRANCE	Distribution & Biens de Consommation	Cathay Capital et Bpifrance ont acquis une participation minoritaire dans AD Education pour soutenir sa stratégie de croissance, tandis que le Président conserve la majorité des actions. L'opération vise à accélérer l'expansion internationale du groupe (ciblant l'Europe, la Chine et les États-Unis) ainsi que sa transformation numérique. L'apport de capitaux soutient l'ouverture de nouveaux campus et des acquisitions sélectives pour exporter le "savoir-faire" français dans les arts créatifs.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AD EDUCATION par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: ardian