À quelle valeur d'entreprise DURO-LAST a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de DURO-LAST par HOLCIM GROUP en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de DURO-LAST lors de son rachat par HOLCIM GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour DURO-LAST est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand DURO-LAST a-t-il été racheté par HOLCIM GROUP ?

DURO-LAST a été racheté par HOLCIM GROUP en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de DURO-LAST au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de DURO-LAST au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de DURO-LAST lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de DURO-LAST est estimé dans la fourchette de 100M - 200M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de DURO-LAST et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération DURO-LAST, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.holcim.com/media/media-releases/holcim-acquire-duro-last-roofing-systems

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02/2023

DURO-LAST racheté par HOLCIM GROUP

ÉTATS-UNIS Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Matériaux de Construction EV 1b - 4b USD

Contexte

Holcim a conclu avec succès un accord définitif pour acquérir 100 % de Duro-Last, une décision qui établit le groupe comme une force dominante sur le marché nord-américain des toitures commerciales. Cette opération stratégique marque une accélération significative de la « Stratégie 2025 » du groupe, visant à étendre sa division Solutions & Produits pour représenter 30 % des ventes totales du groupe. La logique stratégique se concentre sur l’intégration d’une plateforme hautement rentable et à forte croissance qui complète le portefeuille d’enveloppes de bâtiments existant du groupe grâce à une technologie thermoplastique exclusive et des solutions de toiture sur mesure. En intégrant les capacités de R&D spécialisées et l’infrastructure de fabrication de la cible, le groupe renforce considérablement son leadership en matière de développement durable, notamment grâce à des systèmes de recyclage avancés et de toiture économes en énergie. Le partenariat est conçu pour générer d’importantes synergies industrielles en tirant parti de la puissance de distribution mondiale du groupe et des solides relations clients de la cible aux États-Unis. Cette intégration permet une offre de services complète de bout en bout dans les secteurs lucratifs de la rénovation commerciale et de la construction écologique. Cette décision renforce la position du groupe en tant que principal consolidateur dans le paysage nord-américain de la construction industrielle à forte marge.

DURO-LAST, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Duro-Last est une organisation industrielle spécialisée dédiée au développement et à la fabrication de systèmes de toiture monocouche thermoplastique sur mesure. Le modèle commercial de l’organisation est centré sur une approche de précision contrôlée en usine, utilisant une technologie exclusive pour créer des membranes de haute technologie qui réduisent considérablement le besoin de main-d’œuvre sur site. Sa proposition de valeur s'appuie sur le concept « World's Best Roof », proposant des solutions de « toit frais » économes en énergie qui améliorent les performances thermiques et la durabilité technique des structures commerciales. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur l'économie circulaire à travers un programme de recyclage primé qui réintègre les matériaux usagés dans le cycle de vie de fabrication. En proposant des systèmes sur mesure qui éliminent la majorité des joints de chantier traditionnels, l'entreprise garantit une intégrité structurelle supérieure et des performances à long terme. L'organisation fonctionne comme un partenaire technique essentiel pour les promoteurs et les architectes à la recherche de certifications avancées de bâtiments écologiques et de solutions de rénovation à marge élevée.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD

Fourchette de CA: 450M - 900M USD

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DURO-LAST par HOLCIM GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: holcim group