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06/2024

DIMO MAINT racheté par KEENSIGHT CAPITAL

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Logiciels Sectoriels REV 5M - 25M EUR

Contexte

Keensight Capital a pris une participation majoritaire dans DIMO Maint pour faciliter sa scission du groupe DIMO Software. Ce « carve-out » vise à faire de DIMO Maint un leader indépendant sur le marché de la GMAO en finançant son développement international et sa transition vers un modèle full SaaS.

DIMO MAINT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Un éditeur leader de logiciels de Système de Gestion de Maintenance Informatisée (SGMI). DIMO Maint propose des solutions basées sur le cloud et sur site pour aider les entreprises et les sociétés de services à gérer la maintenance de leurs équipements, à réduire les temps d'arrêt et à optimiser les interventions techniques.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
07/2024SYMPHONY TECHNOLOGY GROUP (STG)GRESHAM TECHNOLOGIESROYAUME-UNISoftware

STG Partners, par l'intermédiaire de son véhicule d'acquisition Alliance Bidco, a acquis Gresham Technologies. Cette transaction est une acquisition d'entreprise publique-privée réalisée via un plan d'arrangement approuvé par le tribunal suite à une offre en espèces recommandée annoncée en avril 2024...

07/2024FRANCISCO PARTNERS / TA ASSOCIATESORISHAFRANCESoftware

Cette opération marque une nouvelle étape significative dans le développement du groupe européen de logiciels via un rachat par emprunt tertiaire. L'opération implique l'entrée d'un nouvel investisseur technologique américain majeur dans la structure du capital, s'associant à l'actionnaire historique existant pour partager le contrôle conjoint de la société...

06/2024SAFRANPRELIGENSFRANCESoftware

Safran annonce l'acquisition de 100% du capital de Preligens, leader de l'intelligence artificielle (IA) dédié aux industries aérospatiale et de défense, pour une valeur d'entreprise estimée à 220 millions d'euros...

05/2024BRIDGEPOINTLUMAPPSFRANCESoftware

Bridgepoint, à travers son fonds Bridgepoint Europe VII, annonce un investissement stratégique majoritaire dans LumApps, premier fournisseur français d'intranets SaaS de nouvelle génération. L'opération facilite la sortie des bailleurs de fonds précédents, notamment Goldman Sachs Alternatives, Eurazeo Growth, Bpifrance et IRIS...

05/2024CADENCEBETA CAESUISSESoftware

Cadence Design Systems a finalisé l'acquisition de BETA CAE Systems International AG, un fournisseur de solutions de simulation d'ingénierie multi-domaines. Cette acquisition constitue la pierre angulaire de la stratégie « Conception de systèmes intelligents » de Cadence, conçue pour accélérer l'expansion de l'entreprise sur le marché de l'analyse structurelle...

05/2024HAVELI INVESTMENTSZEROFOXÉTATS-UNISSoftware

L'acquisition de ZeroFox par Haveli Investments représente une transaction de privatisation importante dans le secteur de la cybersécurité. Cette privatisation stratégique fait suite à une évaluation complète des alternatives de structure du capital et marque la transition de ZeroFox d'une entité cotée en bourse au Nasdaq à une plateforme de croissance privée...

04/2024AMADEUSVISION-BOXPORTUGALSoftware

Cette opération représente une acquisition stratégique pour Amadeus. L'opération facilite une sortie complète et très réussie pour le sponsor historique de capital-investissement et l'équipe fondatrice d'origine, qui ont fait croître l'entreprise de manière robuste pendant une période prolongée de forte croissance...

03/2024FRANCISCO PARTNERSJAMA SOFTWAREÉTATS-UNISSoftware

Francisco Partners a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % du capital social de Jama Software auprès de fonds gérés par Insight Partners et Madrona Ventures. La transaction aboutit à un transfert complet de propriété, le PDG actuel, Marc Osofsky, réinvestissant dans l'entreprise pour maintenir le leadership et la continuité...

03/2024AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVELCWTÉTATS-UNISSoftware

American Express Global Business Travel a conclu un accord définitif pour acquérir CWT, exécutant une transaction structurée sur une base sans liquidités et sans dettes. La considération stratégique sera entièrement financée par une combinaison sophistiquée d'actions ordinaires nouvellement émises et de liquidités disponibles, spécifiquement utilisées pour faciliter le remboursement des dettes existantes et satisfaire les exigences de transaction restantes...

02/2024EYELIT TECHNOLOGIESOPTESSA SOFTWAREÉTATS-UNISSoftware

Eyelit Technologies, une société du portefeuille de Banneker Partners, a finalisé l'acquisition à 100 % d'Optessa Software. La transaction constitue un complément stratégique pour élargir le portefeuille de produits d'Eyelit, en ajoutant des capacités critiques de planification et d'ordonnancement à sa suite logicielle existante axée sur l'exécution...

REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DIMO MAINT par KEENSIGHT CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: keensight capital