JAMA SOFTWARE racheté par FRANCISCO PARTNERS
Contexte
Francisco Partners a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % du capital social de Jama Software auprès de fonds gérés par Insight Partners et Madrona Ventures. La transaction aboutit à un transfert complet de propriété, le PDG actuel, Marc Osofsky, réinvestissant dans l'entreprise pour maintenir le leadership et la continuité. Cette acquisition est un pari de conviction sur le secteur de la « gestion intelligente de l'ingénierie ». Après avoir observé un triplement organique de ses revenus récurrents sur une période de cinq ans, Francisco Partners vise à tirer parti de son expertise spécifique dans le secteur des logiciels pour accélérer l’expansion de Jama sur de nouveaux secteurs industriels et sur les marchés internationaux. La thèse se concentre sur la capacité de Jama à capitaliser sur la transformation fondamentale en cours sur le marché de la gestion de l'ingénierie. Cet accord souligne l’appétit institutionnel continu pour les plates-formes SaaS verticales qui résolvent les problèmes critiques des industries d’ingénierie hautement réglementées.
JAMA SOFTWARE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Jama Software fournit une plateforme logicielle critique pour les organisations d'ingénierie multidisciplinaires, spécialisées dans la gestion des exigences et la traçabilité des produits. Son produit central, Jama Connect, constitue un hub centralisé pour les équipes d'ingénierie afin de gérer des cycles de développement complexes, réduisant ainsi efficacement les risques tels que les défauts, les retours en usine et les retards coûteux. La proposition de valeur de l'entreprise repose sur la "traçabilité en temps réel", qui permet de combler l'écart entre les processus d'ingénierie déconnectés, favorisant ainsi une collaboration fluide et une conformité dans des secteurs hautement réglementés. La clientèle de la société est diversifiée, couvrant des industries avec des normes rigoureuses telles que l'automobile, les dispositifs médicaux, l'aérospatiale et la fabrication de semi-conducteurs. Jama Software se distingue par une intégration verticale approfondie et une approche native SaaS, se positionnant ainsi comme un composant essentiel dans la transformation numérique du développement de produits.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de JAMA SOFTWARE par FRANCISCO PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : jama software
Acquéreur: francisco partners