ORISHA
Acquis par
FRANCISCO PARTNERS & TA ASSOCIATES
ORISHA racheté par FRANCISCO PARTNERS & TA ASSOCIATES
Contexte
Cette opération marque une nouvelle étape significative dans le développement du groupe européen de logiciels via un rachat par emprunt tertiaire. L'opération implique l'entrée d'un nouvel investisseur technologique américain majeur dans la structure du capital, s'associant à l'actionnaire historique existant pour partager le contrôle conjoint de la société. Ce partenariat stratégique entre deux leaders mondiaux du capital-investissement vise à fournir au groupe des fonds propres et des ressources financières supplémentaires pour accélérer son ambitieuse stratégie de croissance externe. La transaction facilite la sortie d'un partenaire d'investissement français de longue date et des fondateurs originaux de l'entreprise. L'équipe de direction reste profondément impliquée dans le projet, conservant une participation minoritaire stable. Cette nouvelle structure capitalistique vise à soutenir l'objectif du groupe de doubler sa taille dans les années à venir en renforçant son leadership dans les verticaux existants et en s'étendant potentiellement vers de nouveaux secteurs d'activité. Cet accord souligne la transformation réussie du groupe et son attractivité en tant que plateforme logicielle européenne évolutive.
ORISHA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Fondée au début de 2023, la cible est une éditeur de logiciels européen de premier plan spécialisé dans les solutions orientées vers les entreprises. L'entreprise opère à travers plusieurs unités commerciales dédiées, fournissant des outils de gestion essentiels tels que la planification des ressources d'entreprise, les systèmes de vente au point de vente et les logiciels de gestion commerciale. Son écosystème technologique soutient une vaste gamme d'industries, notamment en se concentrant sur les secteurs du commerce de détail, de l'immobilier, de la santé, de la construction et de l'agroalimentaire. En proposant des solutions verticales spécialisées, le groupe facilite des millions de transactions et d'interactions quotidiennes pour une large base de clients internationaux. Siège à Paris, l'organisation a subi une transformation significative, évoluant d'un spécialiste local en leader européen grâce à une stratégie active de croissance externe et à l'intégration de nombreuses lignes de business indépendantes dans une plateforme unifiée et multi-sectorielle.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec ORISHA
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ORISHA par FRANCISCO PARTNERS / TA ASSOCIATES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: francisco partners / ta associates