À quelle valeur d'entreprise ZEROFOX a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de ZEROFOX par HAVELI INVESTMENTS en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ZEROFOX lors de son rachat par HAVELI INVESTMENTS ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour ZEROFOX est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ZEROFOX a-t-il été racheté par HAVELI INVESTMENTS ?

ZEROFOX a été racheté par HAVELI INVESTMENTS en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de ZEROFOX au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ZEROFOX au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 150M - 250M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ZEROFOX et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ZEROFOX, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.zerofox.com/press-release/haveli-completes-acquisition-of-zerofox/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)ZEROFOX

05/2024

ZEROFOX racheté par HAVELI INVESTMENTS

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels EV 300M - 700M EUR

Contexte

L'acquisition de ZeroFox par Haveli Investments représente une transaction de privatisation importante dans le secteur de la cybersécurité. Cette privatisation stratégique fait suite à une évaluation complète des alternatives de structure du capital et marque la transition de ZeroFox d'une entité cotée en bourse au Nasdaq à une plateforme de croissance privée. Aux termes de l'accord entièrement en espèces, les actionnaires ont reçu 1,14 USD par action, ce qui représente une prime substantielle de 45 % par rapport au cours moyen pondéré par le volume de l'action sur 90 jours. La justification stratégique de l'accord vise à fournir à ZeroFox la flexibilité financière et le soutien opérationnel nécessaires pour accélérer son expansion mondiale et son innovation de produits sans les contraintes de la volatilité des marchés publics. Haveli Investments a l'intention de tirer parti de sa profonde expertise dans les secteurs des logiciels et des données pour propulser la prochaine phase de croissance de l'entreprise, en se concentrant sur l'entrée de nouveaux marchés et la mise à l'échelle de ses outils de gestion de surface d'attaque externe basés sur l'IA. Cette transaction met en évidence une forte tendance des sponsors technologiques spécialisés à acquérir des plateformes SaaS à forte croissance pour consolider leur leadership sur le marché grâce à un déploiement discipliné de capitaux et à des conseils stratégiques.

ZEROFOX, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

ZeroFox est un leader du Software-as-a-Service d'entreprise en matière de cybersécurité externe, spécialisé dans la protection des organisations au-delà du périmètre d'entreprise traditionnel. Basée à Washington, D.C., la société propose une plate-forme innovante et unifiée qui intègre la gestion des surfaces d'attaque externes, la protection contre les risques numériques et des renseignements sur les menaces à spectre complet. En tirant parti de l'analyse avancée de l'IA et de l'orchestration automatisée, l'entreprise identifie et neutralise un large éventail de menaces numériques, notamment les campagnes de phishing, le vol d'identifiants, les usurpations d'identité de marque et les violations de données sur l'Internet public. Son modèle commercial se concentre sur une approche globale du cycle de vie du cyber-risque, offrant de solides capacités de réponse aux incidents et au retrait pour protéger les domaines, les personnes et les actifs numériques de milliers de clients mondiaux. ZeroFox sert une clientèle diversifiée couvrant les secteurs du secteur public, de la finance, de la technologie et de la vente au détail, agissant en tant que fournisseur d'infrastructures critiques à une époque de volatilité numérique croissante.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
06/2024	SAFRAN	PRELIGENS	FRANCE	Software	Safran annonce l'acquisition de 100% du capital de Preligens, leader de l'intelligence artificielle (IA) dédié aux industries aérospatiale et de défense, pour une valeur d'entreprise estimée à 220 millions d'euros...
06/2024	KEENSIGHT CAPITAL	DIMO MAINT	FRANCE	Software	Keensight Capital a pris une participation majoritaire dans DIMO Maint pour faciliter sa scission du groupe DIMO Software. Ce « carve-out » vise à faire de DIMO Maint un leader indépendant sur le marché de la GMAO en finançant son développement international et sa transition vers un modèle full SaaS...
05/2024	BRIDGEPOINT	LUMAPPS	FRANCE	Software	Bridgepoint, à travers son fonds Bridgepoint Europe VII, annonce un investissement stratégique majoritaire dans LumApps, premier fournisseur français d'intranets SaaS de nouvelle génération. L'opération facilite la sortie des bailleurs de fonds précédents, notamment Goldman Sachs Alternatives, Eurazeo Growth, Bpifrance et IRIS...
05/2024	CADENCE	BETA CAE	SUISSE	Software	Cadence Design Systems a finalisé l'acquisition de BETA CAE Systems International AG, un fournisseur de solutions de simulation d'ingénierie multi-domaines. Cette acquisition constitue la pierre angulaire de la stratégie « Conception de systèmes intelligents » de Cadence, conçue pour accélérer l'expansion de l'entreprise sur le marché de l'analyse structurelle...
04/2024	AMADEUS	VISION-BOX	PORTUGAL	Software	Cette opération représente une acquisition stratégique pour Amadeus. L'opération facilite une sortie complète et très réussie pour le sponsor historique de capital-investissement et l'équipe fondatrice d'origine, qui ont fait croître l'entreprise de manière robuste pendant une période prolongée de forte croissance...
03/2024	FRANCISCO PARTNERS	JAMA SOFTWARE	ÉTATS-UNIS	Software	Francisco Partners a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % du capital social de Jama Software auprès de fonds gérés par Insight Partners et Madrona Ventures. La transaction aboutit à un transfert complet de propriété, le PDG actuel, Marc Osofsky, réinvestissant dans l'entreprise pour maintenir le leadership et la continuité...
03/2024	AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	CWT	ÉTATS-UNIS	Software	American Express Global Business Travel a conclu un accord définitif pour acquérir CWT, exécutant une transaction structurée sur une base sans liquidités et sans dettes. La considération stratégique sera entièrement financée par une combinaison sophistiquée d'actions ordinaires nouvellement émises et de liquidités disponibles, spécifiquement utilisées pour faciliter le remboursement des dettes existantes et satisfaire les exigences de transaction restantes...
02/2024	EYELIT TECHNOLOGIES	OPTESSA SOFTWARE	ÉTATS-UNIS	Software	Eyelit Technologies, une société du portefeuille de Banneker Partners, a finalisé l'acquisition à 100 % d'Optessa Software. La transaction constitue un complément stratégique pour élargir le portefeuille de produits d'Eyelit, en ajoutant des capacités critiques de planification et d'ordonnancement à sa suite logicielle existante axée sur l'exécution...
02/2024	LIGHTSPEED	INTENSEYE	ÉTATS-UNIS	Software	Lightspeed Venture Partners a mené un cycle de financement de série B de 64 millions de dollars pour Intenseye. Cet investissement représente une injection de capital importante visant à accélérer le développement de produits et l'expansion du marché mondial de l'entreprise, après une période de forte adoption par les clients parmi les grandes entreprises industrielles...
01/2024	CAPZA	ASYS	FRANCE	Software	Cette opération de capital-développement primaire marque l'entrée de CAPZA en tant qu'actionnaire minoritaire de référence aux côtés de la présidente Anne-Sophie Kieffer, qui conserve le contrôle majoritaire de la société, tout en organisant l'ouverture du capital aux cadres clés du comité de direction d'Asys...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ZEROFOX par HAVELI INVESTMENTS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : zerofox

Acquéreur: haveli investments