CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS racheté par HIG CAPITAL

H.I.G. Capital a signé un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans TIMETOACT GROUP auprès d'Equistone Partners Europe. La transaction valorise l'entreprise après une période d'expansion rapide où le chiffre d'affaires et les bénéfices ont triplé depuis 2022. Les fondateurs et les principales équipes de direction, dont Felix Binsack, réinvestiront de manière significative aux côtés de H.I.G. pour maintenir la continuité opérationnelle...

Var Group a acquis une participation de 60 % dans InnoFour B.V. pour étendre sa présence en matière d'ingénierie numérique sur les marchés du Benelux et de la Scandinavie. InnoFour sera intégré à la BU Var Industries qui, à l'issue de cette opération, devrait atteindre 65 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel avec une équipe de plus de 200 professionnels. Les quatre partenaires fondateurs d'InnoFour resteront impliqués de manière opérationnelle dans des engagements en matière de capitaux propres pour garantir une intégration et une croissance durables...

Rivean Capital a conclu avec succès un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans Valcon auprès de Waterland Private Equity. Cette opération stratégique marque un LBO secondaire, le précédent investisseur majoritaire, Waterland, ayant choisi de réinvestir en tant qu'actionnaire minoritaire aux côtés de l'équipe de direction existante. Cette décision vise à fournir à l'organisation le capital et le soutien stratégique nécessaires pour entrer dans sa prochaine phase de développement, ciblant spécifiquement la consolidation du marché européen de la transformation numérique...

Oakley Capital acquiert une participation majoritaire dans I-TRACING auprès d'un groupe d'investisseurs mené par Eurazeo et Sagard NewGen. Cette transaction est structurée comme une recapitalisation stratégique où le nouvel investisseur principal entre aux côtés de l'actionnaire historique pour établir un cadre de gouvernance de cocontrôle. Les fondateurs et l'équipe de direction existante, composée d'environ quatre-vingts dirigeants et employés, réinvestissent de manière significative dans l'opération afin de maintenir un fort alignement des intérêts...

Le groupe de gestion documentaire des secteurs nucléaire et industriel, avec un chiffre d'affaires de 43,5 millions d'euros, réalise un nouveau LBO avec ses sponsors depuis 2023, Eurazeo, Trocadéro CP et Bpifrance, dont le management prend les deux tiers du capital.

Constellation, l'un des leaders français des services informatiques spécialisé dans le cloud et la cybersécurité, a annoncé une levée de fonds majeure de plus de 116 millions d'euros menée par 3i. Cette opération marque la sortie de Qualium Investissement, qui accompagnait le groupe depuis 2021. L'investisseur historique Cap Horn Finance réinvestit aux côtés du fondateur Etienne Besançon et de ses 32 associés, qui conservent ensemble près de la moitié du capital de l'entreprise...

Groupe SNEF a fait l'acquisition d'une participation majoritaire dans Alliativ, l'actionnaire de contrôle de Visiativ, dans le but de lancer une offre publique d'achat (OPA) sur le solde des actions de Visiativ et d'en acquérir le contrôle à 100 %. Cette opération stratégique de croissance externe permet au Groupe SNEF, acteur majeur des services multi-techniques, d'accélérer sa transformation numérique et de renforcer son offre dans l'industrie 4.0.

Keensight Capital acquiert une participation majoritaire dans Nomios auprès d'IK Partners dans le cadre d'une transaction valorisant la société à plus de 700 millions d'euros. Ce LBO secondaire marque la sortie d'IK Partners, sous la direction duquel Nomios a doublé son chiffre d'affaires. Le fondateur, Sébastien Kher, et l'équipe de direction restent aux commandes. Le nouveau partenariat vise à accélérer la croissance organique et à poursuivre une stratégie agressive de buy-and-build en Europe (illustré par des acquisitions ultérieures comme Dionach au Royaume-Uni ou Intragen) pour consolider le marché fragmenté de la cybersécurité...

Koesio a structuré un Owner Buy-Out (OBO) dans lequel un consortium dirigé par Montefiore Investment a acquis une participation minoritaire de 25 % dans le groupe. Montefiore détient 16% du capital, tandis que les trois partenaires bancaires en détiennent chacun 3%. Le fondateur et président Pierre-Eric Brenier, ainsi que le PDG Gilles Perrot et les principaux dirigeants, conservent les 75 % restants des actions. L'opération est soutenue par une facilité de dette senior fournie par un pool bancaire, qui comprend des lignes dédiées pour de futures acquisitions...

Cobepa finalise la cession de Scalian à la société d'investissement Wendel. Dans le cadre de ce LBO, Wendel a investi 557 millions d'euros en fonds propres aux côtés de l'équipe de management qui réinvestit de manière significative.