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02/2025

CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS

Acquis par

HIG CAPITAL

CANADA TMT (Tech, Média, Télécom) EV 1b - 4b CAD

Contexte

H.I.G. Capital a conclu un accord d'arrangement définitif pour acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Converge Technology Solutions. La raison stratégique de la transaction reposée sur la fusion immédiate de Converge avec Mainline Information Systems, une société du portefeuille existant de H.I.G. Cette combinaison vise à créer une plateforme d' solutions informatiques à l'échelle mondiale avec des capacités améliorées dans le cloud hybride, la cybersécurité et l'infrastructure numérique. En réunissant ces deux organisations complémentaires, l'entité résultante possédera la profondeur technique et la portée mondiale nécessaires pour conseiller les décideurs en matière de technologie de l'information sur les charges de travail critiques pour la mission. L'accord offre une prime significative aux actionnaires publics tout en transférant la société à une propriété privée pour faciliter une stratégie de croissance à long terme. La fusion devrait renforcer les relations avec les partenaires OEM mondiaux et fournir une gamme plus large de services professionnels et gérés à une clientèle combinée en Amérique du Nord et en Europe.

CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Converge Technology Solutions Corp. est une entreprise de solutions de services, de logiciels et de nuages. Son modèle d'affaires repose sur une méthodologie propriétaire (Conseiller, Mettre en œuvre, Gérer) conçue pour répondre aux défis complexes de transformation numérique. L'entreprise se spécialise dans la conception et la livraison de solutions axées sur les résultats dans les domaines des analytics avancés, de l'intelligence artificielle, des plateformes de nuages, de la cybersécurité et de l'infrastructure numérique. En positionnant son entreprise comme un intermédiaire stratégique entre les fabricants de technologies mondiaux et les clients d'entreprises, l'entreprise agit en tant que conseiller de haute valeur pour les organisations cherchant à rationaliser leurs opérations et à moderniser leurs environnements de travail par l'innovation technique. Fondée en 2017, l'organisation se concentre sur une approche centrée sur l'humain de l'informatique, en s'appuyant sur des ressources mondiales et des expertises localisées pour mettre en œuvre des écosystèmes numériques à l'avant-garde pour une large gamme d'industries.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (CAD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b CAD

Fourchette de CA: 1b - 3b CAD

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M CAD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS par HIG CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: hig capital