VALCON racheté par RIVEAN CAPITAL
Contexte
Rivean Capital a conclu avec succès un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans Valcon auprès de Waterland Private Equity. Cette opération stratégique marque un LBO secondaire, le précédent investisseur majoritaire, Waterland, ayant choisi de réinvestir en tant qu'actionnaire minoritaire aux côtés de l'équipe de direction existante. Cette décision vise à fournir à l'organisation le capital et le soutien stratégique nécessaires pour entrer dans sa prochaine phase de développement, ciblant spécifiquement la consolidation du marché européen de la transformation numérique. La logique stratégique se concentre sur l’accélération de la présence internationale de l’entreprise grâce à un programme agressif d’achat et de construction tout en investissant simultanément dans des solutions technologiques de pointe, en particulier dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’analyse avancée des données. En tirant parti de la vaste expertise du nouveau sponsor sur le marché intermédiaire et de son réseau industriel dans le nord-ouest de l’Europe, l’organisation vise à devenir la principale référence en matière de transformation numérique des entreprises sur le continent. Le partenariat garantit la continuité du leadership et de l'orientation opérationnelle, en maintenant la culture spécialisée de la cible tout en augmentant sa densité opérationnelle technique dans plusieurs secteurs industriels verticaux.
VALCON, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Valcon est une organisation spécialisée dans le conseil en technologie et en gestion qui opère comme l'un des principaux fournisseurs européens de services de transformation numérique. Le modèle commercial de l’entité est structuré autour de l’intersection des données, du conseil et de la technologie, aidant les grandes entreprises à traduire leurs objectifs stratégiques en réalité opérationnelle. Sa proposition de valeur repose sur le déploiement d'un effectif multidisciplinaire de 1 600 professionnels qui apportent une expertise de haut niveau en intelligence artificielle, en intégration cloud et en automatisation des processus. Stratégiquement, la société se concentre sur le corridor « Europe du Nord-Ouest », au service d'une clientèle de premier ordre dans les secteurs des services financiers, de la vente au détail et du secteur public. En intégrant des capacités techniques approfondies à une gestion du changement de niveau industriel, l'entreprise facilite la modernisation de bout en bout des infrastructures d'entreprise complexes. L'organisation fonctionne comme un pont stratégique entre l'innovation théorique et la durabilité technique, garantissant aux clients de conserver un avantage concurrentiel sur les marchés définis par logiciel.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 0M - 5M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: rivean capital