À quelle valeur d'entreprise EOWIN a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de EOWIN par EURAZEO en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de EOWIN lors de son rachat par EURAZEO ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour EOWIN est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand EOWIN a-t-il été racheté par EURAZEO ?

EOWIN a été racheté par EURAZEO en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de EOWIN au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de EOWIN au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de EOWIN lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de EOWIN est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de EOWIN et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération EOWIN, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO-sponsorless/Eowin-classe-un-second-sponsorless-547585

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)EOWIN

11/2024

EOWIN racheté par EURAZEO

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) EV 50M - 150M EUR

Contexte

Le groupe de gestion documentaire des secteurs nucléaire et industriel, avec un chiffre d'affaires de 43,5 millions d'euros, réalise un nouveau LBO avec ses sponsors depuis 2023, Eurazeo, Trocadéro CP et Bpifrance, dont le management prend les deux tiers du capital.

EOWIN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Eowin est un leader français dans la gestion de documents d'entreprise et les services d'ingénierie. Avec plus de 35 ans d'expérience, le groupe soutient les principaux acteurs du secteur corporate dans la création, la gestion et la valorisation de contenu technique. Il se spécialise dans des secteurs à enjeux élevés tels que l'énergie nucléaire, l'aérospatiale, la défense et les télécommunications. L'entreprise emploie 740 personnes sur 10 sites en France et au Luxembourg.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2024

2023

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
02/2025	HIG CAPITAL	CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS	CANADA	IT Services	H.I.G. Capital a conclu un accord d'arrangement définitif pour acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Converge Technology Solutions. La raison stratégique de la transaction reposée sur la fusion immédiate de Converge avec Mainline Information Systems, une société du portefeuille existant de H.I.G. Cette combinaison vise à créer une plateforme d' solutions informatiques à l'échelle mondiale avec des capacités améliorées dans le cloud hybride, la cybersécurité et l'infrastructure numérique...
12/2024	RIVEAN CAPITAL	VALCON	PAYS-BAS	IT Services	Rivean Capital a conclu avec succès un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans Valcon auprès de Waterland Private Equity. Cette opération stratégique marque un LBO secondaire, le précédent investisseur majoritaire, Waterland, ayant choisi de réinvestir en tant qu'actionnaire minoritaire aux côtés de l'équipe de direction existante...
11/2024	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS / EURAZEO / SAGARD	I-TRACING	FRANCE	IT Services	Oakley Capital acquiert une participation majoritaire dans I-TRACING auprès d'un groupe d'investisseurs mené par Eurazeo et Sagard NewGen. Cette transaction est structurée comme une recapitalisation stratégique où le nouvel investisseur principal entre aux côtés de l'actionnaire historique pour établir un cadre de gouvernance de cocontrôle...
04/2024	3I	CONSTELLATION	FRANCE	IT Services	Constellation, l'un des leaders français des services informatiques spécialisé dans le cloud et la cybersécurité, a annoncé une levée de fonds majeure de plus de 116 millions d'euros menée par 3i. Cette opération marque la sortie de Qualium Investissement, qui accompagnait le groupe depuis 2021...
02/2024	GROUPE SNEF	VISIATIV	FRANCE	IT Services	Groupe SNEF a fait l'acquisition d'une participation majoritaire dans Alliativ, l'actionnaire de contrôle de Visiativ, dans le but de lancer une offre publique d'achat (OPA) sur le solde des actions de Visiativ et d'en acquérir le contrôle à 100 %...
11/2023	KEENSIGHT CAPITAL	NOMIOS	FRANCE	IT Services	Keensight Capital acquiert une participation majoritaire dans Nomios auprès d'IK Partners dans le cadre d'une transaction valorisant la société à plus de 700 millions d'euros. Ce LBO secondaire marque la sortie d'IK Partners, sous la direction duquel Nomios a doublé son chiffre d'affaires...
10/2023	MONTEFIORE INVESTMENT / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES / CARVEST (CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT)	KOESIO	FRANCE	IT Services	Koesio a structuré un Owner Buy-Out (OBO) dans lequel un consortium dirigé par Montefiore Investment a acquis une participation minoritaire de 25 % dans le groupe. Montefiore détient 16% du capital, tandis que les trois partenaires bancaires en détiennent chacun 3%...
07/2023	PAI PARTNERS	INFRA GROUP	BELGIQUE	IT Services	Le groupe Infra a finalisé son cinquième LBO, avec PAI Partners devenant l'actionnaire majoritaire aux côtés d'ICG et d'Andera Partners. Cette démarche stratégique vise à accélérer l'expansion du groupe belge dans le secteur des infrastructures souterraines et de surface...
07/2023	THALES	IMPERVA	ÉTATS-UNIS	IT Services	Thales a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % d'Imperva auprès du sponsor de capital-investissement Thoma Bravo par le biais d'un carve-out d'entreprise entièrement en numéraire. Cette plateforme d'investissement fait passer la cible d'un parrainage financier à une structure d'entreprise à long terme, unifiant deux portefeuilles hautement complémentaires...
07/2023	WENDEL	SCALIAN	FRANCE	IT Services	Cobepa finalise la cession de Scalian à la société d'investissement Wendel. Dans le cadre de ce LBO, Wendel a investi 557 millions d'euros en fonds propres aux côtés de l'équipe de management qui réinvestit de manière significative...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EOWIN par EURAZEO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: eurazeo