À quelle valeur d'entreprise KOESIO a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de KOESIO par MONTEFIORE INVESTMENT / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES / CARVEST (CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT) en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le chiffre d'affaires de KOESIO au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de KOESIO au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 750M - 1.3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de KOESIO lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de KOESIO est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de KOESIO et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération KOESIO, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://montefiore.eu/montefiore-investment-investit-dans-koesio-acteur-de-reference-dans-les-services-numeriques-aupres-des-tpe-pme-et-des-collectivites-locales/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)KOESIO

10/2023

KOESIO

Q: Quel était le multiple VE/EBITDA de KOESIO lors de son rachat par MONTEFIORE INVESTMENT / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES / CARVEST (CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT) ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour KOESIO est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Q: Quand KOESIO a-t-il été racheté par MONTEFIORE INVESTMENT / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES / CARVEST (CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT) ?

KOESIO a été racheté par MONTEFIORE INVESTMENT / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES / CARVEST (CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT) en 2023.

Acquis par

MONTEFIORE INVESTMENT, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES & CARVEST (CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT)

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 500M - 1.5b EUR

KOESIO racheté par MONTEFIORE INVESTMENT, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES & CARVEST (CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT)

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Koesio a structuré un Owner Buy-Out (OBO) dans lequel un consortium dirigé par Montefiore Investment a acquis une participation minoritaire de 25 % dans le groupe. Montefiore détient 16% du capital, tandis que les trois partenaires bancaires en détiennent chacun 3%. Le fondateur et président Pierre-Eric Brenier, ainsi que le PDG Gilles Perrot et les principaux dirigeants, conservent les 75 % restants des actions. L'opération est soutenue par une facilité de dette senior fournie par un pool bancaire, qui comprend des lignes dédiées pour de futures acquisitions. Cette injection de capital fait suite à une période d'hyper-croissance où Koesio a plus que doublé son chiffre d'affaires, passant de 415 millions d'euros en 2020 à 1,1 milliard d'euros en 2023. Le partenariat vise à alimenter une diversification plus poussée, notamment dans le secteur des télécommunications.

KOESIO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Koesio est un acteur majeur en services numériques et en automatisation de bureaux, spécialisé dans les services de calcul en cloud, la cybersécurité et les services de gestion d'impression. Le groupe poursuit une stratégie d'externalisation agressive à la poursuite de sa croissance pour construire un "uniprésentateur" complet pour la transformation numérique des entreprises. Sa thèse d'investissement pour Alcatraz IT se concentre sur l'intégration d'infrastructures de télécommunications spécialisées et de densité de réseau régionale (notamment en France du Sud) pour renforcer son offre de services gérés mondiaux.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Autres opérations avec KOESIO

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
10/2023	KOESIO	ALCATRAZ IT	FRANCE	TMT (Tech, Média, Télécom)	Koesio a acquis 100% d'Alcatraz IT, marquant la sortie totale de Siparex Entrepreneurs (via son fonds Capital Entrepreneurs 5) et de son fondateur Xavier Lafaure. Siparex était actionnaire minoritaire depuis 2021, période durant laquelle elle a accompagné l'expansion de l'entreprise sur le marché lillois et le développement d'infrastructures fibre propriétaires. La transaction permet à Alcatraz IT de s'intégrer dans un groupe industriel plus grand pour accélérer sa prochaine phase de croissance. Pour Koesio, cette acquisition renforce son pilier télécommunications en intégrant les actifs de réseau propriétaires d’Alcatraz IT et son portefeuille de clients premium à haute fidélité. L'entreprise devait atteindre un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros au moment de la vente.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 750M - 1.3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de KOESIO par MONTEFIORE INVESTMENT / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES / CARVEST (CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT) sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: montefiore investment / bnp paribas developpement / carvest (crédit agricole régions investissement) / societe generale capital partenaires