mynth
11/2023

NOMIOS

Acquis par

KEENSIGHT CAPITAL

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Keensight Capital acquiert une participation majoritaire dans Nomios auprès d'IK Partners dans le cadre d'une transaction valorisant la société à plus de 700 millions d'euros. Ce LBO secondaire marque la sortie d'IK Partners, sous la direction duquel Nomios a doublé son chiffre d'affaires. Le fondateur, Sébastien Kher, et l'équipe de direction restent aux commandes. Le nouveau partenariat vise à accélérer la croissance organique et à poursuivre une stratégie agressive de buy-and-build en Europe (illustré par des acquisitions ultérieures comme Dionach au Royaume-Uni ou Intragen) pour consolider le marché fragmenté de la cybersécurité.

NOMIOS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Un fournisseur européen de premier plan de solutions de cybersécurité et de réseaux sécurisés. Fondée par Sebastien Kher, la société opère dans plus de 20 bureaux à travers l'Europe. Elle conçoit, sécurise et gère l'infrastructure numérique des grandes entreprises, proposant des services allant de la consultation à la Détection et à la Réponse Gérées (MDR/SOC).

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec NOMIOS

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NOMIOS par KEENSIGHT CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: keensight capital