PHOENIX ELECTRONIC SYSTEM racheté par PATELEC GROUP
Contexte
Le groupe Patelec a acquis une participation majoritaire dans Phoenix Electronic System pour élargir sa gamme de produits aux faisceaux de câbles industriels et aux armoires électriques. L'opération est méticuleusement structurée pour maintenir l'autonomie opérationnelle de la cible tout en intégrant profondément ses offres de produits spécialisés pour générer d'importantes synergies de ventes croisées. Pour financer efficacement cette étape majeure de consolidation, l'acquéreur a eu recours à une facilité de dette spécialisée à moyen et long terme liée aux critères ESG, fournie par une grande banque nationale, spécialement conçue pour récompenser la réalisation d'indicateurs de performance communs en matière de développement durable. La principale justification stratégique qui sous-tend ce nouveau partenariat est d'accélérer considérablement l'expansion transfrontalière et d'élargir le portefeuille complet de solutions électriques industrielles de l'entité issue du regroupement.
PHOENIX ELECTRONIC SYSTEM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Phoenix Electronic System est un spécialiste de la conception, de la production et de la vente de câblages et de boîtes électriques pour le secteur industriel. Opérant à travers des installations de production dédiées situées à la fois en Europe du Sud et en Afrique du Nord, l'entreprise sert une clientèle industrielle diversifiée. Réputée pour son vaste savoir-faire technique développé sur plusieurs décennies, la société livre régulièrement des composants électriques de haute qualité. L'entreprise est désormais prête à s'appuyer sur un réseau d'entreprises plus vaste pour renforcer encore sa position concurrentielle et accélérer sa pénétration sur les marchés transfrontaliers, tout en maintenant son autonomie opérationnelle et son engagement envers ses racines locales historiques.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : phoenix electronic system
Acquéreur: patelec group