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11/2023

PHOENIX ELECTRONIC SYSTEM

Acquis par

PATELEC GROUP

ITALIE Industrie & Production REV 5M - 25M EUR

Contexte

Le groupe Patelec a acquis une participation majoritaire dans Phoenix Electronic System pour élargir sa gamme de produits aux faisceaux de câbles industriels et aux armoires électriques. L'opération est méticuleusement structurée pour maintenir l'autonomie opérationnelle de la cible tout en intégrant profondément ses offres de produits spécialisés pour générer d'importantes synergies de ventes croisées. Pour financer efficacement cette étape majeure de consolidation, l'acquéreur a eu recours à une facilité de dette spécialisée à moyen et long terme liée aux critères ESG, fournie par une grande banque nationale, spécialement conçue pour récompenser la réalisation d'indicateurs de performance communs en matière de développement durable. La principale justification stratégique qui sous-tend ce nouveau partenariat est d'accélérer considérablement l'expansion transfrontalière et d'élargir le portefeuille complet de solutions électriques industrielles de l'entité issue du regroupement.

PHOENIX ELECTRONIC SYSTEM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Phoenix Electronic System est un spécialiste de la conception, de la production et de la vente de câblages et de boîtes électriques pour le secteur industriel. Opérant à travers des installations de production dédiées situées à la fois en Europe du Sud et en Afrique du Nord, l'entreprise sert une clientèle industrielle diversifiée. Réputée pour son vaste savoir-faire technique développé sur plusieurs décennies, la société livre régulièrement des composants électriques de haute qualité. L'entreprise est désormais prête à s'appuyer sur un réseau d'entreprises plus vaste pour renforcer encore sa position concurrentielle et accélérer sa pénétration sur les marchés transfrontaliers, tout en maintenant son autonomie opérationnelle et son engagement envers ses racines locales historiques.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec PHOENIX ELECTRONIC SYSTEM

REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PHOENIX ELECTRONIC SYSTEM par PATELEC GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : phoenix electronic system

Acquéreur: patelec group