mynth
11/2023

UPONOR

Acquis par

GEORG FISCHER

FINLANDE Industrie & Production EV 1b - 4b EUR

Contexte

Franchissant une étape importante dans sa stratégie de consolidation industrielle, Georg Fischer a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Uponor. Cette offre publique d'achat marque une étape transformatrice dans la création d'un leader mondial des solutions durables en matière d'eau et de débit, combinant efficacement deux portefeuilles techniques hautement complémentaires. La justification stratégique de cette transaction est ancrée dans la convergence des mégatendances mondiales, en particulier la demande croissante d’approvisionnement en eau potable et d’infrastructures de bâtiments économes en énergie. En intégrant l'expertise de la cible en matière de climat intérieur et de gestion de l'eau résidentielle avec le leadership de l'acquéreur en matière de tuyauterie industrielle et utilitaire, l'organisation établit une plateforme technique complète capable de répondre à l'ensemble des défis liés à la manipulation des fluides. Le partenariat est conçu pour tirer parti d'importantes opportunités de ventes croisées sur les marchés mondiaux tout en optimisant l'efficacité opérationnelle et industrielle. De plus, l’inclusion des dirigeants de la cible dans la structure de gouvernance de l’acquéreur garantit une intégration fluide et l’alignement des feuilles de route d’innovation à long terme. Cet accord renforce la position du groupe en tant que partenaire essentiel du développement urbain et de la gestion des ressources, facilitant l’expansion de sa proposition de valeur dans les segments à forte croissance du paysage mondial de la construction et des infrastructures industrielles.

UPONOR, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Uponor est un fournisseur mondial de solutions de gestion durable de l'eau et de climat intérieur. Le modèle d'affaires de l'organisation se concentre sur la livraison d'eau potable sûre, de chauffage et de refroidissement radiants efficaces en énergie et de solutions d'infrastructure fiables. Sa proposition de valeur repose sur l'innovation technique qui répond à des défis critiques tels que la pénurie d'eau, l'efficacité énergétique et la construction de haute qualité. La stratégie de l'entité met l'accent sur la digitalisation des systèmes d'eau et le développement de canalisations en polymère de haute performance pour remplacer les matériaux traditionnels dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles. En maintenant un fort focus sur la durabilité et la circularité, la société accompagne la transition vers des environnements urbains plus résilients. L'organisation opère en tant que partenaire technique stratégique pour les architectes, les installateurs et les propriétaires, garantissant l'intégrité des systèmes de manutention de fluides tout au long du cycle de vie des bâtiments.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec UPONOR

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de UPONOR par GEORG FISCHER sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : uponor

Acquéreur: georg fischer