AIRE NETWORKS racheté par ARDIAN

Le fonds d'investissement Zegona Communications, fondé par d'anciens dirigeants de Virgin Media et spécialisé dans les TMT européens, signe un carve-out transfrontalier d'envergure en acquérant 100 % de Vodafone Espagne auprès du groupe britannique éponyme. La thèse de cette cession matérialise le retrait total de Vodafone du marché espagnol, s'inscrivant dans un vaste plan de recentrage mondial après son mariage avec Three au Royaume-Uni et la vente de sa filiale hongroise pour 1,8 milliard d'euros...

Le groupe 4iG et l'État hongrois ont conclu un accord ferme en vue de l'acquisition de 100 % du capital de Vodafone Hungary, réalisant ainsi une opération hautement stratégique sur le marché des télécommunications en Europe Centrale. Ce rapprochement d'envergure a été mené conjointement via un véhicule d'acquisition dédié, au sein duquel l'État hongrois s'est emparé d'une participation de 49 % aux côtés de 4iG. Sécurisée par des conseils financiers et juridiques chevronnés chargés de structurer les modalités du deal, la transaction a obtenu l'ensemble des autorisations réglementaires requises auprès des autorités de contrôle compétentes avant sa finalisation...

Capza a acquis une participation majoritaire dans Wifirst à l'issue d'un processus concurrentiel mené par Hottinguer CF. Les investisseurs historiques du spin-off de 2019 (Amundi PEF, Bpifrance, Socadif) ont cédé une partie de leurs parts mais ont réinvesti pour conserver une participation minoritaire aux côtés du PDG. La transaction est soutenue par une facilité de financement unitranche fournie par Ares Management. L’accord vise à alimenter la croissance externe en Europe...

Un consortium d'investisseurs de premier rang, associant les fonds d'Apax Partners LLP et de Warburg Pincus LLC, a signé un accord ferme en vue de l'acquisition de 100 % du capital de T-Mobile Netherlands Holding B.V. auprès de ses actionnaires historiques, Deutsche Telekom AG et Tele2 AB. Le périmètre de la transaction englobe un portefeuille de quatre marques commerciales fortes : T-Mobile, Tele2, Ben et Simpel. Mené en étroite collaboration avec les banques d'affaires Credit Suisse et Liontree pour le volet financier, et sécurisé par les cabinets Freshfields Bruckhaus Deringer et Simpson Thacher & Bartlett sur la partie juridique, ce take-private reste soumis aux conditions de closing d'usage, notamment l'obtention des autorisations réglementaires et la consultation des instances représentatives du personnel...

Le Groupe iliad, agissant à travers sa filiale Play, a conclu un accord en vue d'acquérir 100% du capital social d'UPC Pologne. Cette démarche stratégique représente une étape majeure dans l'expansion d'iliad sur le marché polonais après son entrée initiale via l'acquisition de Play. La transaction combine les atouts d'un opérateur mobile de premier plan avec ceux d'un fournisseur de téléphonie fixe de premier plan pour créer un opérateur convergent solide...

Siparex Entrepreneurs a acquis une participation minoritaire dans Alcatraz IT, c'est la première fois que la société ouvre son capital à un fonds de capital-investissement. Le fondateur, Xavier Lafaure, reste l'actionnaire majoritaire et continue de diriger l'entreprise. Le partenariat est conçu pour soutenir la trajectoire de croissance ambitieuse de l’opérateur sur le marché concurrentiel des télécommunications B2B. En tirant parti du réseau et du soutien financier de Siparex, Alcatraz IT vise à étendre sa structure nationale et à améliorer son offre de services en matière de cybersécurité et de communications unifiées...

MasMovil a lancé une offre d'acquisition de 100% d'Euskaltel pour 11,17 euros par action en espèces. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance de MasMovil, qui cherche à élargir son offre de services de télécommunications en Espagne. L'acquisition d'Euskaltel permettra à MasMovil de renforcer sa position sur le marché espagnol et de bénéficier de synergies significatives. Les actionnaires d'Euskaltel ont accueilli favorablement l'offre, qui représente une prime de 27% par rapport à la moyenne pondérée des 30 derniers jours...

Cable One a conclu un accord définitif pour acquérir les 85 % de participation restante dans Hargray Communications, l'un des principaux fournisseurs de communications régionales dotés d'installations. Avant cette transaction, Cable One détenait une participation minoritaire de 15 % dans la société suite à un apport au système fin 2020. Cette transaction est structurée sur une base sans dette et sans trésorerie, financée par une combinaison de ressources de trésorerie existantes, de capacité de crédit renouvelable et d'engagements définitifs de prêt relais...

L'opérateur historique Orange SA a conclu un accord ferme en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire de 54 % au capital de Telekom Romania Communications, réalisant ainsi une opération de croissance externe majeure au sein du secteur des infrastructures numériques en Europe Centrale. Structuré avec l'appui de conseils financiers, juridiques et réglementaires spécialisés, ce rachat de bloc représente un prix d'acquisition de 268 millions d'euros payé par Orange, net de dette et de trésorerie...

Un consortium d'investisseurs de premier plan réunissant Cinven, KKR et Providence Equity Partners parachève une opération majeure sur l'échiquier européen des TMT en finalisant le retrait de la cote (MBO/Take-Private) de l'opérateur espagnol MASMOVIL. La thèse d'investissement de ce deal de place repose sur le déploiement d'une stratégie de plateforme agressive au sein d'un marché espagnol des télécoms en pleine mutation. En s'emparant du contrôle quasi-total de l'opérateur, le triumvirat de sponsors financiers se positionne idéalement pour capter de puissants relais de croissance...